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. 棕榈油 开启中线上涨行情

从11月开始 印尼棕榈油出口量将明显减少 加上进口大豆延迟到港 以及油脂市场进入传统消费旺季 棕榈油有望延续强势格局 10月以来 国内外棕榈油价格整体大幅走强 笔者认为 这个趋势有望延续至年底 棕榈油将呈现一波中线级别的上涨行情 首先 随着东南亚雨季来临 棕榈油进入减产周期 气象预报显示 10月开始东南亚进入雨季 部分产区将面临暴雨和洪水 雨季来临将导致棕榈树收割中断 并损及棕榈油产量 南部半岛棕榈油压榨商协会最新发布的数据显示 10月1 mdash 10日 马来西亚棕榈油产量减少10 42 另外 历史数据显示 棕榈油每年的增产周期为3 mdash 9月 减产周期为10 mdash 2月 其次 印尼棕榈油库存下降 出口专项税豁免政策即将到期 4月28日至5月23日 为保障国内供应 印尼一度实施了棕榈油禁止出口政策 最终导致国内棕榈油胀库 到5月底库存高达723万吨 接近库容上限 最终不得已取消限制政策 同时 为刺激出口 从7月15日开始 印尼取消了棕榈油出口专项税政策至8月底 此后又延长至10月底 经过几个月加大出口 印尼棕榈油库存快速下降 截至8月底库存降至403万吨 已经接近往年正常水平 由于出口专项税豁免政策将持续至10月底 届时印尼棕榈油库存有望低于正常水平 该政策再度延期的可能性不大 因此 从11月开始 印尼棕榈油出口量将明显减少 或对油脂市场形成利多支撑 再次 美豆年度期末库存创7年低位 豆油月度库存创两年低位 美国农业部发布的10月供需报告显示 预期本年度美豆产量为43 13亿蒲式耳 较9月预期下调0 65亿蒲式耳 连续两个月下调 且较上年度减产1 52亿蒲式耳 为最近4年首次减产 同时 预期本年度美豆期末库存为2亿蒲式耳 创最近7年来最低水平 受此影响 豆油产量和库存也出现下降 美国油籽加工协会发布的9月报告显示 9月美豆压榨量为1 58亿蒲式耳 较8月下降4 5 9月美国豆油产量为18 8亿磅 较8月下降5 4 9月美国豆油库存为14 6亿磅 较8月下降6 7 并创最近两年来最低水平 与此同时 美国密西西比河水位下降导致大豆船运受阻 进口大豆将延迟到港 9月 美国中西部干旱加剧 美国密西西比河下降至10年来的最低水位 导致从美国中心地带运输农作物的重要驳船通道关闭 尽管美国一直在疏浚密西西比河和俄亥俄河的部分河段 以加深航道 但中西部谷物向美湾出口码头的运输仍放慢 驳船运输量已经减少近四成 并且每艘驳船的装载量下降 目前正处于美豆集中上市阶段 美国农业部发布的周度出口检验报告显示 截至10月13日当周 美豆出口检验量为188万吨 前一周为98万吨 但仍低于去年同期的245万吨 其中 出口至中国为135万吨 前一周为69万吨 去年同期为171万吨 受此影响 我国从美国进口的大豆将延迟到港 大豆库存或进一步收紧 原定于10月和11月抵达中国的多达300万吨美豆将推迟15 mdash 20天到货 10月 大豆进口量可能降至两年多来的最低水平550万吨 11月 大豆进口预计为875万吨 大幅低于此前预估的960万吨和去年同期的905万吨 最后 随着天气转冷 油脂将进入传统消费旺季 加上7月以来油脂价格大幅回落 下游需求明显好转 以棕榈油为例 最大的两个进口国印度和中国9月进口量均大幅增加 据贸易商和船期统计 9月印度棕榈油进口量将达到120万吨 环比大增21 9月中国棕榈油进口将达到65万吨 环比增加117 整体来看 后市棕榈油将延续偏强走势

更新时间:2022-10-25 09:24:34

. 棕榈油价格预计将上涨 因为降雨导致产量减少 需求增强

行业官员表示 棕榈油价格可能会进一步走强 因为主要生产国降雨过多影响棕榈油产量 而棕榈油的食品以及生物燃料需求增加 本月迄今棕榈油价格已上涨18 5 但仍远低于3月份创下的历史高点 棕榈油价格上涨导致进口国的食品通胀压力加剧 但是出口增加以及产量下降将有助于主要棕榈油生产商印尼和马来西亚的库存压力减轻 目前11月运往印度的毛棕榈油CNF报价为每吨976美元 1月交货的报价为每吨1010美元 孟买交易商称 如果印尼决定恢复出口费 棕榈油价格可能会超过1100美元 这是很有可能的 交易商说 尽管本月价格上涨 但棕榈油相对豆油每吨折价约400美元 为十年来最高折扣 印度11月交货的毛豆油报价为每吨1405美元 印度主要进口商Gemini食用油脂公司总经理普拉迪普 middot 乔达里称 棕榈油和豆油之间的价差很大 不可持续 随着需求从其他食用油转向棕榈油 棕榈油 价格 很可能会走高 通常情况下 印尼和马来西亚的棕榈油产量从11月开始逐渐减少 今年由于罕见的连续第三年拉尼娜天气模式给整个东南亚地区带来大雨 产量下降会更加剧烈 马来西亚头号棕榈油生产州沙巴州的种植园经理表示 过去三天的大雨给当地带来轻微洪水 洪水和大雨使工人难以收获棕榈油作物并将果实运到工厂进行加工 孟买的经销商说 印尼棕榈油相对豆油打折 加上政府豁免出口费 加快了印尼棕榈油的出口 库存下降的速度比预期的要快 印尼棕榈油协会 GAPKI 估计 截至8月底印尼棕榈油库存降至404万吨 低于7月底的591万吨 6月底为669万吨 GAPKI数据显示 棕榈油基生物柴油的需求也被认为在上升 今年1 8月份印尼出口了20 6万吨生物柴油 超过了2021年出口的16 7万吨 贸易商说 俄乌爆发冲突后 黑海地区的葵花籽油供应一直不稳定 黑海地区占世界葵花籽油出口的76 任何中断都可能导致更多的棕榈油需求 印度经纪商桑文集团的首席执行官桑迪普 middot 巴约利亚说 黑海地区占世界葵花籽油出口的76 任何中断都可能导致更多的棕榈油需求 印尼暂停征收出口费后 棕榈油价格下跌 8月份乌克兰根据联合国斡旋的协议恢复海港出口后 棕榈油跌势加速 巴约利亚警告说 随着俄乌冲突升级 黑海 供应可能会再次中断 买家还担心印尼在12月底之后可能不会继续豁免出口费 因为那时库存将变得更容易管理 印尼征税将使棕榈油更加昂贵 而此时全球正在努力获得葵花籽油

更新时间:2022-10-24 11:03:39

. 棕榈油 短期调整空间有限

前期在印尼持续去库存的政策影响下 国际及国内棕榈油价格下跌 随着印尼棕榈油库存的消化和转移 国际供应压力缓解 棕榈油期价探底回升 年内最糟糕的时期已经过去 但印尼库存的 ldquo 转移 rdquo 并不等同于库存的消失 作为主要棕榈油进口国的中国和印度 在经过前期持续进口后 库存攀升 边际进口需求下降 转移后的库存 仍然需要时间给予消化 印尼棕榈油协会8月数据显示 印尼期末库存降至404万吨 逐步回归至历史正常区间 但仍高于去年同期水平 印尼继续调降棕榈油出口税和出口专项税 反映出其对外出口需求不减 依然对棕榈油国际价格构成压制 但由于近期受天气因素影响 印尼政府宣布从10月17日开始进入洪水紧急状态21天 过量的降雨导致市场对于棕榈油减产产生担忧 从天气预报来看 未来两周印尼产区依旧降雨 但将较之前有所减弱 船运调查机构ITS和SGS公布的最新出口数据显示 马来西亚10月1 mdash 20日棕榈油出口量环比分别下降了4 3 和8 4 降幅分别为41010吨以及80380吨 出口环比调降的同时 产量出现了环比调增 南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 最新数据显示 10月1 mdash 20日马来西亚油棕鲜果串单产增加1 74 出油率减少0 01 棕榈油产量增加1 70 ldquo 一减一增 rdquo 导致10月马来西亚棕榈油库存由之前的预期调减转为增加 对短线马棕榈油价格构成利空 中国和印度作为全球前两大棕榈油进口国 进口量占到全球进口总量的30 以上 其进口需求对国际棕榈油价格影响较大 印度过去两个月内大量进口棕榈油补充库存 导致其植物油库存快速回升 9月植物油库存达到243 6万吨 较去年同期增长了43 1万吨 其中渠道库存达到2017年以来最高 随着排灯节备货接近尾声 10月印度棕榈油进口需求将会有所下滑 中国棕榈油库存自8月中旬开始回升 截至10月17日 全国棕榈油库存达到54 6万吨 且高于过去两年的同期水平 供应恢复打压现货基差持续回落 截至10月21日 广东地区棕榈油1月基差跌至298元 吨 随着北方天气转冷及疫情因素影响 消费需求边际驱动不足 欧洲历年棕榈油进口量占到全球进口总量的10 以上 位居印度和中国之后 但根据新的欧盟可再生能源指令 REDII 从2023年起 欧洲将禁止使用以豆油和棕榈油作为原材料的生物柴油 加上印尼和马来西亚生物柴油掺兑比例在前期经过上调后 短期内无新增亮点 生柴消费难以对行情带来较强驱动 综上所述 印尼棕榈油库存的成功 ldquo 转移 rdquo 只是完成了物理上的转移 实际消费仍然需要时间去消化 短期内 中国和印度边际进口需求预计下降 不利于印尼和马棕榈油的进一步去库 在季节性减产周期到来前 马棕榈油有延续低位大区间振荡的要求 棕榈油2301合约短期将维持在9500元 吨以下区间运行为主 考虑到季节性减产周期临近 可关注大区间低位企稳的阶段性看多机会 近期 受马棕榈油出口环比下降影响 马棕榈油短线行情有所承压 但印尼宣布进入洪水紧急状态21天令市场对其产量产生担忧 也限制了短期棕榈油的回调空间 若本月前25日出口数据转好 则短线有进一步上行动力 若出口数据继续走低 则短线有小幅回撤20日均线方向调整的要求 但在印尼洪涝事件落地前 短期调整空间预计有限

更新时间:2022-10-24 11:01:44

. 棕榈油 存在阶段性反弹机会

在前期棕榈油价格下跌不断释放产地库存压力后 后期随着原油价格企稳 棕榈油有望获得来自高油价的支撑 从而由弱转强 在宏观消息以及原油价格的打压下 国庆节前棕榈油大幅向下破位 然而 在OPEC 超预期减产的助攻下 国庆节后连盘棕榈油迎来近6 的补涨行情 随着棕榈油逐渐进入季节性减产期 产地库存压力在出口刺激政策下不断释放 棕榈油价格由弱转强 有望带来豆棕价差和菜棕价差的修复 国际油价探明底部 虽然9月底的USDA季度库存报告没有带来利好消息 超预期调增的美豆旧作结转库存打压CBOT大豆进一步回落 但在OPEC 超预期减产的助攻下 棕榈油出现大幅反弹 对全球经济衰退前景的担忧 令6月中旬以来的原油价格重心不断下移 然而 以沙特和俄罗斯为代表的OPEC 试图通过大规模减产来匹配需求下滑 在10月5日的会议上作出200万桶 日的减产决议 超出市场预期100万桶 日 较9月实际产量水平仍有88万桶 日的下调 这令原油价格开启反弹模式 也几乎标志着原油价格中短期80美元 桶底部的出现 当前 布伦特原油价格已由82 44美元 桶升至100美元 桶 对石化燃料成本形成明显抬升 强势原油价格令棕榈油与柴油之间的价差进一步走低 从而带来生物柴油商业掺混利润进一步好转 这使得成本相对低廉的PME 棕榈油制生物柴油 大受欢迎 而棕榈油的生物柴油投料需求也在原油支撑下继续保持旺盛 笔者预计 在全球经济衰退担忧再度显现 原油实际需求下滑令OPEC 减产难以托住高油价背景下 棕榈油价格有望获得来自高油价的支撑 产地出口态势良好 除生物柴油需求受到强势原油的提振外 棕榈油相较豆油的贴水也令其在食用油出口市场上占据较好的竞争优势 数据显示 当前国际近月豆棕FOB价差高达400美元 吨 这对市场积极使用棕榈油替代豆油形成了较好的促进 过去一两个月 印度积极为10月下旬的排灯节备货 据统计 印度9月棕榈油进口量高达120万吨 比8月增加21 达到一年来新高 这段时间 国内也趁着棕榈油进口利润窗口开启 不断增加棕榈油的买船 这将为后期产地棕榈油出口保持高位奠定较好基础 在包括印度 中国及其他需求国的旺盛买兴下 产地棕榈油出口整体保持良好态势 MPOB最新发布的月报显示 9月马来西亚棕榈油出口142万吨 环比增加9 25 这在印尼大量出口的冲击中实属不易 虽然过去几个月受印尼棕榈油大量出口的冲击 马来西亚棕榈油库存已从5月的152万吨历史低位回升至232万吨 这曾对棕榈油价格形成持续压制 但马来西亚棕榈油累库对应的是印尼棕榈油大幅去库 马来西亚和印尼棕榈油总库存整体处于回落水平 然而 随着季节性减产周期到来 棕榈油价格存在一定的反弹机会 根据产量的季节性规律分析 10月过后 东南亚的雨季将令棕榈油结束其季节性增产期 马来西亚棕榈油的累库压力也将在10月之后逐步减轻 虽然印尼计划将棕榈油出口专项税豁免延长至年底 但该政策即便落地 也势必会同时带来棕榈油良好的出口竞争力 为棕榈油价格带来进一步影响 整体来看 在前期棕榈油价格下跌不断释放产地库存压力后 随着原油价格企稳 中短期棕榈油有望寻获来自高油价的支撑 从而出现阶段性的反弹机会

更新时间:2022-10-12 08:38:01

. 9月26日日照方顺棕榈油价格行情

棕榈油 华南东莞18度棕榈油 P2301＋380东莞24度棕榈油 P2301＋320华东24度棕榈油 P2301＋600

更新时间:2022-09-26 10:58:59

. 多头平仓 油脂高位震荡收跌

周一国内油脂高位震荡 期价震荡收跌 节前短多平仓增多 现货方面 国内油脂现货相对坚挺 豆油 棕榈油 菜油均有上调 上调幅度90 120元 吨 马来西亚BMD毛棕榈油期货周一收跌 上午马棕油一度上涨 午后价格高位回落 原油价格上涨的支撑 但竞争油脂价格下跌 以及主产国供应增加的前景遏制了棕榈油价格的涨势 相对而言 国内油脂现货依然坚挺 油脂期货高位整理 在连续上行后 节前避险情绪增加 多头急于兑现盈利 节前油脂或持仓下滑 市场高位整理或延续 短线交易为宜

更新时间:2021-09-27 16:57:50

. 基差涨跌不一 油脂调整仍在

周四国内油脂触底回升 期价早盘延续夜盘的弱势一度走低 但随后短空平仓以及抄底买盘入场期价小幅回升 但价格重心略有下移 现货方面 豆油 棕榈油 菜油纷纷小幅上调报价幅度在30 90元 吨不等 周四BMD毛棕榈油期货涨跌互现 基准合约略有上涨 大连油脂市场的回升给马棕油带来提振 国内方面 随着各家机构油脂库存的出来 目前棕油库存回升明显 棕榈油基差略有回落 回落幅度不大 相对而言 由于油厂开工下滑 成交保持 豆油库存稳中有降 豆油现货基差略有上涨 目前国内油脂现货基本面相对偏强 而油脂期货走势弱于现货 国际油脂近期回调走势给市场带来成本压力 但由于进口油脂利润倒挂明显 因此内盘调整幅度远低于外盘 油脂的调整仍在进行中 操作以短线为宜

更新时间:2021-09-02 15:44:04

. 调整模式开启 成本驱动油脂下滑

周三国内油脂震荡收跌 期价在夜盘的低位窄幅震荡 价格重心进一步回落 现货方面 豆油 棕榈油 菜油纷纷大幅下调报价 幅度在160 210元 吨不等 周三BMD毛棕榈油期货下跌 一方面8月出口环比下降 据马来西亚独立检验机构AmSpec 马来西亚8月1 31日棕榈油出口量为1219166吨 较7月1 31日出口的1426617吨减少14 5 另一方面尾随外部植物油市场走低 CBOT豆油电子盘跟随美豆收跌 国内方面 尽管国内油脂库存累库进展缓慢 各大油脂现货基差相对坚挺 但由于国际油脂纷纷回落 成本驱动内盘油脂跟盘调整 目前油脂市场内强外弱 现货强期货弱 整体库存低位的格局仍未改变 市场短期进入调整模式 操作以短线为宜

更新时间:2021-09-01 16:04:11

. 需求担忧下滑 油脂低位震荡

周四国内油脂期货低位震荡 品种差异化再度凸显 棕榈油震荡收涨 而菜油震荡下滑 三大油脂整体在前一日低位窄幅震荡 现货方面 菜油 豆油 棕榈油大幅下调报价 调整幅度在100 260元 吨 周四BMD毛棕榈油期货上涨超1 美豆油走高给市场带来提振 市场跟随周边油脂而动 国内方面 近期国内疫情再度出现 市场担忧餐饮消费再度降级 油脂需求或减弱 此外资金继续稳步移仓 多单减持给市场带来压力 不过整体国际油脂震荡偏强 进口油脂内外倒挂明显 这对油脂下方形成支撑 国内三大植物油因库存差异依旧表现为强弱为 棕榈油 豆油 菜油 整体外强内弱凸显 油脂高位波动加剧 市场短期高位调整概率增加 短线操作为宜

更新时间:2021-07-29 16:09:28

. 报告预期利多 连豆油增仓上行

周四国内三大植物油震荡收涨 品种间走势继续分化 菜油表现最为疲软 豆油开始偏强 现货方面 棕榈油 豆油 菜油下调报价 幅度在30 150元 吨左右 周四BMD毛棕榈油期货窄幅涨跌互现 分析师称 马来西亚棕榈油产量季节性增长 6月底的库存可能提高 继续对棕榈油价格构成利空影响 但是外部植物油市场上涨 令吉汇率疲软 有助于限制棕榈油价格跌幅 国内方面 周四市场对于USDA美豆油报告利多预期明显 抄底买盘入场 当前国内油脂走势更多依赖国际市场 进口倒挂过大差距使得油脂下方支撑明显 操作上短线波段操作为宜

更新时间:2021-07-08 16:37:24

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