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. 2023年6月8日油脂早盘分析摘要

原油受制于疲软的宏观数据和对经济前景的担忧即使供应端主动收缩也未能推动国际原油价格走高就目前来看 2023年已经近半但全球经济增长预期令人忧心忡忡不单是西方发达经济体仍未摆脱温和衰退此前备受期待的中国经济复苏表现亦不及预期中国官方制造业采购经理人指数从4月的49 2降至5月的48 8 位于经济活动的荣枯分水岭下 5月出口数据同比大幅下滑全球最大的原油进口国复苏节奏仍不确定对原油的需求比预想的要弱另一方面欧美继续坚持鹰派的货币政策高利率以及信贷紧缩将导致明年经济面临更大阻力借贷成本提高将打击投资和消费最终导致经济放缓并减少能源需求这无疑是令风险偏好者失望的原油走势相比前两年面临更多压力还要提防系统性风险的潜在冲击单纯依靠削减供应推动油价重心回到100美元以上的概率愈发渺茫油脂周三CBOT豆油市场冲高回落震荡收低价格重心继续抬高技术上仍保持反弹节奏周三马来西亚棕榈油期货市场冲高回落几近平收供应增加忧虑继续为盘面施压在马来西亚棕榈油局 MPOB 6月12日公布月度供需报告前市场对本月报告存有利空预期一项调查显示马来西亚5月棕榈油产量环比增加21 出口环比增长0 7 库存预计环比增加6 8 国内油脂方面国内三大植物油库存总量达到199万吨周度增加8 09万吨较去年同期高出30 国内棕榈油总量为48 4万吨已降至八个月低点去库进度加快但进口大豆和菜籽供应宽松尤其是5月进口大豆达到天量后国内豆油新增供应将弥补棕榈油库存的下降周三国内油脂期货市场冲高回落延续震荡行情外盘月度重要报告公布前市场缺少方向指引交投谨慎呈现横盘特征夜盘油脂板块继续窄幅波动今日国内油脂期货市场有望延续震荡偏弱行情风险提示外部油脂市场和国内商品市场表现

更新时间:2023-06-08 09:56:01

. 2023年6月7日油脂早盘分析摘要

原油和4月初的情形不同沙特本次单独做出减产承诺对原油市场带来的提振或不及预期为支持沙特王储萨勒曼推行的 ldquo 沙特愿景2030 rdquo 计划石油大臣阿卜杜勒阿齐兹必须将原油价格保持在一个经济上可行的水平业界估计Brent基准油价需要升至80美元桶以上才能平衡沙特的扩张性财政预算基于这一目的沙特不惜将自身原油产量调降至900万桶日以牺牲大量市场份额为代价来收紧供应然而OPEC第二大产油国阿联酋坚持增产诉求俄罗斯仍在向市场大量倾销廉价原油货源油价上涨幅度很可能无法弥补沙特产量下降造成的收入损失市场反应不及预期的另一个原因是沙特额外减产一个月并不能抵消宏观层面的不确定性因素接下来如果Brent价格保持在70 80美元区间推测沙特可能会继续延长减产若油价重心跌破70美元则不排除沙特会加大减产力度无论如何当前的宏观形势给OPEC 调控市场增添了更多挑战单纯的减产或难以取得像2021年那样的成效油脂周二CBOT豆油市场低开高走强势上涨技术上保持反弹节奏周二马来西亚棕榈油期货市场大幅回落库存增加且产量攀升宽松的供应前景是棕榈油反弹受阻的主要原因在马来西亚棕榈油局 MPOB 6月12日公布月度供需报告前一项调查显示马来西亚5月棕榈油产量环比增加21 出口环比增长0 7 库存预计环比增加6 8 南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 公布的数据显示 6月1 5日马来西亚棕榈油产量环比下降33 86 国内油脂方面国内三大植物油库存总量达到199万吨周度增加8 09万吨较去年同期高出30 其中豆油和菜油库存大幅回升抵消了棕榈油库存的回落油脂供应端压力有增无减仍是价格上行的主要阻力周二国内油脂期货市场维持震荡行情棕榈油期货跟随外盘小幅回落夜盘油脂板块整体探底回升表现较为抗跌本月两个重要报告即将公布多空双方有望围绕报告预期和宏观变化展开争夺受夜盘外部油脂市场回暖提振今日国内油脂期货市场继续震荡上行的概率较大风险提示外部油脂市场和国内商品市场表现

更新时间:2023-06-07 09:33:52

. 2023年6月5日油脂早盘分析摘要

原油据外媒报道 6月4日OPEC 在部长级会议上达成协议将原油减产计划进一步延长至2024年其中最大的产油国沙特表示 7月该国原油日产量将从5月的约1000万桶降至900万桶为近年来宣布的最大降幅 OPEC 现行版本的减产协议自2022年10月开始目前已经实施了两次共计366万桶日的减产约占全球原油总需求量的3 6 日前在经过七小时的谈判后 OPEC 达成一项更广泛的产量政策协议将原定到2023年底的减产计划再延长一年此外 OPEC 还同意将2024年1月的产量目标从当前的配额再调低140万桶日至4046万桶日 OPEC 原油产量约占全球总产量的40 该组织的政策对原油市场供应端具有决定性的影响此番OPEC 释放了一个明确的信号该组织坚定抱有支撑油价不过度下跌的决心油脂周五CBOT豆油市场强势反弹技术上三连阳推动市场重回反弹状态周五马来西亚棕榈油期货市场继续大幅反弹中国植物油市场走强以及对厄尔尼诺影响的担忧提振买盘动力黑海粮食外运协议再度面临挑战引发各方对全球植物油供应链可能受到破坏的担忧按照上次续签规定新协议将于7月中旬到期近日俄罗斯表示因协议其他签署方迟迟没有兑现承诺导致俄罗斯的氨出口无法恢复正常俄罗斯外交人员表示如果问题不解决俄罗斯不会考虑在7月17日黑海运粮协议到期后再延长该协议马来西亚5月棕榈油出口下降而产量大幅增加市场关注马来西亚5月棕榈油库存增加的程度周五国内油脂期货市场继续震荡回升夜盘保持强势继续扩大涨幅除外部市场利多题材影响外国内商品市场整体回暖也是油脂板块止跌回升的重要原因从国内油脂整体供应保持宽松预期看油脂期货市场的超跌反弹行情随时可能受阻今日国内油脂期货市场有望延续震荡偏强走势风险提示外部油脂市场和国内商品市场表现

更新时间:2023-06-05 09:20:16

. 2023年6月2日油脂早盘分析摘要

原油当前原油市场的焦点集中在OPEC 部长级会议围绕该组织内部分歧的疑云引发油价短线大幅回调按照原计划 OPEC拟于6月3日在维也纳召开会议随后OPEC 将于6月4日举行联合部长级监督委员会会议会议上将讨论未来的石油产量政策然而截至发稿据多家媒体透露尚未接到OPEC邀请参与报道本次的维也纳会议如果这种情况继续下去记者将无法参加任何会后的新闻发布会这是自减产以来史无前例的有业内人士认为本次油价下跌很大程度上可视为对OPEC 的一场压力测试若Brent向下跌破70美元桶附近而OPEC 因为沙特和俄罗斯的分歧未能达成一致原油市场缺乏供应端干预很有可能继续走弱对这一风险因素应予以密切关注油脂周四CBOT豆油市场震荡回升下跌节奏再度放缓周四马来西亚棕榈油期货市场结束三连跌震荡回升属于跟涨或超跌修正行情出口疲软及产量增加仍限制市场涨幅独立检验机构AmSpecAgri公布的数据显示马来西亚5月棕榈油出口环比减少1 8 ITS发布的数据为环比下降0 8 南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 发布的数据显示马来西亚5月棕榈油产量环比增加38 出口下降和产量大幅增加将直接推动马来西亚5月棕榈油库存增加东南亚进入棕榈油生产旺季供应压力下各国纷纷采取措施促进出口印尼下调6月1 15日毛棕榈油参考价格导致其出口成本下降 6月马来西亚棕榈油出口形势依然不乐观周四国内油脂期货市场跟随外盘探底回升强势反弹与大宗商品一道对近期超跌行情展开修正从盘面表现看油脂板块上涨主要是获利空单离场所致在供给端压力仍未缓解和趋势力量的作用下主动性买盘动力不足油脂期货就此形成拐点的难度依然不小受内外盘商品市场回暖情绪带动今日国内油脂期货市场有望保持震荡偏强状态风险提示外部油脂市场和国内商品市场表现

更新时间:2023-06-02 09:35:14

. 2023年5月26日油脂早盘分析摘要

原油美国商业原油库存超预期大幅下降一定程度上改变了短期市场的颓势美国能源信息署 EIA 周度数据显示截至5月19日当周美国商业原油库存意外骤降1245 6万桶录得2022年11月以来最大降幅美国汽油库存减少205 3万桶馏分油库存减少56 2万桶值得注意的是当期美国战略石油储备库存释放160万桶如果没有这部分SPR流入市场此次美国原油库存的周度降幅将达到2016年以来最高记录尽管此前市场氛围普遍看空宏观但显然实际的原油需求和衰退预期大相径庭在北美夏季出行高峰开始之前炼厂成品油库存就已几乎是近年来最紧张的美国阵亡将士纪念日的假期将刺激汽油及航空燃油需求成品油消费的季节性走强再次提醒市场供应有限而需求刚性的产业格局下仅凭对长周期预期极度看空当前油价是不可取的油脂周四CBOT豆油市场震荡回升盘中表现强于豆粕价格重心逐渐脱离底部区域周四马来西亚棕榈油期货市场强势上涨马币走软和产量预计下滑为市场带来支撑独立检验公司AmspecAgri发布的数据显示马来西亚5月1 25日棕榈油产品出口环比增加0 68 船运调查机构ITS发布的同期数据为减少0 71 较5月1 20日环比增幅提高马来西亚棕榈油局 MPOB 周四表示受厄尔尼诺现象影响马来西亚2024年毛棕榈油产量可能下降100 300万吨国内油脂方面市场预计二季度国内进口大豆和菜籽供应充足随着油厂开工率恢复正常油脂累库效应有望陆续显现国内商品市场整体连续大幅回落通缩预期下油脂需求前景同样不容乐观周四国内油脂期货市场先抑后扬探底回升在豆类市场下跌压力转向粕类后油脂期货杀跌动力有所减弱夜盘油脂板块继续保持反弹状态存在借美国债务上限问题有望解决这一利多因素对此前连跌展开报复性修正的可能今日国内油脂期货市场有望维持震荡偏强行情风险提示国内油脂库存变化和商品市场整体表现

更新时间:2023-05-26 11:30:53

. 2023年5月24日油脂早盘分析摘要

原油在新一轮多空博弈后油价在更低一些的均衡位置上似乎再次失去了方向性指引关于经济衰退引发需求疲弱的预期已经基本被消化现在宏观层面关注的焦点之一是美国债务上限问题何去何从 G7峰会过后美国总统拜登和众议院议长麦卡锡继续沟通这场拖沓的谈判主要僵持在削减开支事项上美国债务上限的不确定性极大影响了原油市场的风险偏好情绪如果这一问题迟迟不解决或将以美国财政部耗尽资金来履行其义务而告终理论上将造成包括美国政府停摆等一系列后果虽然理论上代价并非不可承受但考虑到去美元中心化趋势以及银行业流动性危机这种情况可能还会引发新的系统性风险即便市场主流观点仍然相信民主党和共和党将在最后一刻就提高美国债务上限达成协议但在尘埃落定前将给金融市场带来更多波动 6月最后通牒临近或拖累原油走势油脂周二CBOT豆油市场承接美豆弱势震荡收低多空低位争夺激烈周二马来西亚棕榈油期货市场继续下跌产量上升和需求放缓预期令市场承压南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 发布的数据显示 5月1 20日马来西亚棕榈油产量环比增加18 5 东南亚棕榈油进入季节性增产周期预计未来几个月产量将持续提升独立检验公司AmspecAgri和ITS发布的数据显示马来西亚5月1 20日棕榈油产品出口环比分别增加2 9 和1 6 增幅均较5月1 15日收窄国内油脂方面最新的库存统计显示上周三大植物油库存均有下降其中棕榈油库存降至55 9万吨周度下降8 1万吨 5 6月国内进口大豆和进口油菜籽到港压力庞大预计5月到港油菜籽量将达到56万吨 1 5月的油菜籽到港量预估为290 5万吨较去年同期增加220 5万吨国内商品市场整体维持弱势运行偏空的市场氛围下油脂市场尚难止跌周二国内油脂期货市场弱势运行菜油期货在庞大的供应压力继续破位下行豆油和棕榈油期货反弹乏力维持低位震荡状态与外盘保持跟跌不跟涨局面今日国内油脂期货市场继续下跌的概率较大风险提示国内油脂库存变化和商品市场整体表现

更新时间:2023-05-24 11:33:39

. 2023年5月23日油脂早盘分析摘要

原油原油市场交易逻辑仍在宏观和基本面预期的边际变化上左右摇摆宏观层面来看目前最主要的就是美国债务上限问题和美联储货币政策走向根据各相关方的公开表态美国债务上限延长协议大概率料将达成对债务违约风险的担忧情绪初步缓和至于联邦基金利率的路径演变外界对美联储暂停加息再加息一次或年内转入降息的预期反复纠偏鉴于美国核心通胀仍较高以及就业数据强劲的背景下很快开始降息的可能性不大原油等风险资产价格仍将受到打压不过原油自身基本面劣化的程度有限供需都表现出较强的刚性供应端 OPEC 减产逐渐落地俄罗斯原油出口受限美国页岩油投资萎靡需求端国内即使弱复苏也仍构成有力支撑北美出行旺季令汽油消费保持韧性在供应难以放量和需求大致稳定的情况下油价调整后至少可以维持区间震荡走势油脂周一CBOT豆油市场大幅回升技术上脱离底部展开修正行情周一马来西亚棕榈油期货市场震荡收跌受到需求低迷产量上升以及竞争食用油价格下跌等因素的打压独立检验公司AmspecAgri发布的数据显示马来西亚5月1 20日棕榈油产品出口环比增加2 9 船运调查机构ITS公布的同期增幅为1 6 增幅均较5月1 15日收窄南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 发布的数据显示 5月1 20日马来西亚棕榈油产量环比增加18 5 马来西亚棕榈油进入季节性增产周期预计未来几个月产量将持续提升在出口方面面临来自印尼的激烈竞争国内油脂方面需求忧虑导致国内商品市场连续大幅下挫油脂市场观望情绪升温成交量大幅萎缩油厂承压大幅调低现货价格 5 6月国内进口大豆和进口油菜籽到港压力庞大预计5月到港油菜籽量将达到56万吨 1 5月的油菜籽到港量预估为290 5万吨较去年同期增加220 5万吨国内消费复苏力度弱于预期油脂供应过剩持续困扰价格回暖周一国内油脂期货市场大幅下跌三大油脂期货纷纷破位下跌技术上跌势格局再度深化国内商品普跌氛围下加剧油脂需求担忧国内油脂市场在近期下跌行情中明显较外盘主动受夜盘美豆及豆油反弹提振今日国内油脂期货市场跌势有望趋缓风险提示国内油脂库存变化和商品市场整体表现

更新时间:2023-05-23 09:22:44

. 2023年5月19日油脂早盘分析摘要

原油美国能源信息署 EIA 公布的数据显示截至5月12日当周美国商业原油库存增加504万桶至4 6762亿桶俄克拉荷马州库欣地区原油库存增加146万桶至3547万桶尽管美国原油库存录得超预期增加但夏季出行高峰期即将到来燃油消费将提振原油需求当周美国汽油库存减少138万桶至2 1833亿桶包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加8万桶至1 0623亿桶炼厂产能利用率上升1个百分点至92 0 值得注意的是美国总统拜登发表讲话称 ldquo 清楚美国债务违约将对美国经济和美国人民产生灾难性的后果 rdquo 重申美国不会出现债务违约美国政府将继续与国会进行谈判直到就预算相关问题达成协议关于延长债务上限和避免违约的乐观预期抵消了原油库存增加的影响短期油价仍以区间震荡为主油脂周四CBOT豆油市场止跌回升下跌节奏略有调整技术上仍保持弱势格局周四马来西亚棕榈油期货市场触及20日低点产量增加预期以及黑海粮食外运协议得到续签等因素继续为盘面施压马来西亚棕榈油即将进入季节性增产周期预计未来几个月产量将持续提升经过各方谈判黑海粮食外运协议在即将到期前再获延期两个月市场对欧洲油脂供应链中断的担忧情绪得到缓解外部油脂市场下跌的成本传导和国内油脂需求担忧情绪升温是导致近期国内油脂市场整体保持弱势的主要原因周四国内油脂期货市场继续弱势回落豆油期货下跌动能有所减弱但棕榈油和菜籽油期货出现补跌品种间价差关系得到部分修复油脂板块价格重心不断下移在缺少新题材提振下仍难脱离弱势下跌局面今日国内油脂期货市场有望保持低位震荡走势风险提示国内油脂库存变化和外盘油脂表现

更新时间:2023-05-19 11:08:50

. 2023年5月18日油脂早盘分析摘要

原油近期一个明显感触是原油市场对宏观因素的敏感度正在增强衰退预期逐渐开始照进现实根据联合国最新发布的 2023年中期世界经济形势与展望其主旨为在高通胀高利率和其他系统性风险下全球经济复苏的前景依然黯淡报告预测 2023年全球经济将增长约2 3％在2024年增长2 5％从新冠疫情到通货膨胀再到高利率带来的融资成本上升和信贷条件收紧世界经济仍面临长期低增速的问题陷入停滞乃至衰退的风险增加虽然美联储暂停进一步加息且市场抱有对2023年内会降息一次的预期但美联储的紧缩货币政策尚可维持相当一段时间总体来看全球主要经济体弱于预期的经济数据增加了对衰退的忧虑宏观利空因素限制了原油向上的空间接下来油价重心或将下移到70 80美元附近徘徊油脂周三CBOT豆油市场继续大幅回落技术上保持空头格局在全球油脂市场中保持领跌状态周三马来西亚棕榈油期货市场跌至两周低点继续受到产量增加前景及相关油脂市场的弱势拖累夜盘维持弱势在增产压力下印尼下调毛棕榈油参考价格带动印尼棕榈油出口成本下降船运调查机构发布的马来西亚5月1 15日棕榈油产品出口环比增幅在4 5 2 南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 公布的数据显示 5月1 15日马来西亚棕榈油产量环比增加16 72 马来西亚棕榈油即将进入季节性增产周期预计未来几个月产量将持续提升国内油脂方面最新库存显示三大植物油库存稳中有降豆油棕榈油库存下降其中棕榈油去库节奏加快最新库存为64万吨已降至七个半月低点为棕榈油价格相对抗跌提供支撑进口压榨菜油库存量达到52万吨刷新近年同期新高周三国内油脂期货市场承接外盘弱势整体大幅回落豆油和棕榈油期货再刷新低价格重心继续下移弱势特征十分明显夜盘菜籽油期货领跌油脂板块保持弱势下跌节奏当前内外盘油脂市场保持弱势联动推动油脂熊市行情持续深化今日国内油脂期货市场将保持弱势运行风险提示国内油脂库存变化和外盘油脂表现

更新时间:2023-05-18 11:07:02

. 2023年5月17日油脂早盘分析摘要

原油近日美国能源部发布招标公告宣布将购买300万桶含硫原油以回补战略石油储备 SPR 要求供应商在5月底前提交报价 6月确定中标结果并计划于8月交付关于SPR操作的问题上美国能源部数月以来摇摆不定最新表态是 ldquo 待国会授权的出售2600万桶战略石油储备的工作在6月完成后届时将马上改变操作转而寻求购买石油 rdquo 为了平抑油价和压制通胀美国拜登政府去年从战略石油储备中出售了1 8亿桶原油这是有史以来规模最大的一次本轮抛储造成SPR库存降至约3 72亿桶达到1983年以来的最低水平仅相当于目前美国不足20天的消费量按照此前美国能源部说法当油价处于或低于67 72美元桶时可能很快开始回购补充SPR 因而该区间可作为对油价的一个支撑参考油脂周二CBOT豆油市场大幅下挫技术上跌至去年年初水平空头格局持续深化周二马来西亚棕榈油期货市场因担忧产量增加继续下跌夜盘维持弱势下行状态在增产压力下印尼下调毛棕榈油参考价格带动印尼棕榈油出口成本下降船运调查机构发布的马来西亚5月1 15日棕榈油产品出口环比增幅在4 5 2 南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 公布的数据显示 5月1 15日马来西亚棕榈油产量环比增加16 72 马来西亚棕榈油即将进入季节性增产周期预计未来几个月产量将持续提升国内油脂方面最新库存显示三大植物油库存稳中有降豆油受现阶段开工率下降影响较为明显棕榈油去库节奏仍在持续现货价格对成本依赖度较高随着国产新菜籽进入压榨环节菜籽油库存保持升势周二国内油脂期货市场整体回落夜盘扩大跌幅豆油期货破位下行棕榈油期货逼近前期技术低点弱势特征十分突出内外盘油脂市场形成下跌合力将熊市节奏持续推进今日国内油脂期货市场将保持弱势运行风险提示国内油脂库存变化和外盘油脂表现

更新时间:2023-05-17 10:20:00