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. 2022年12月1日油脂早盘分析摘要

原油目前西方制裁对俄罗斯原油供应的实际影响成为市场交易的热点题材欧盟将从12月5日开始禁止进口俄罗斯海运原油从2月5日开始禁止进口俄罗斯石油产品以此来削弱俄罗斯的石油收入欧盟还在讨论对俄罗斯海运石油设置价格上限只有以低于上限的价格出售才能获得国际航运和保险服务作为全球最大石油生产国和出口国之一俄罗斯正急于寻求替代市场全球原油贸易流已经明显重构关于这些制裁措施的影响国际能源署 IEA 署长认为预计到2023年一季度末俄罗斯原油产量可能将减少约200万桶日同时这也是欧盟需要获取替代货源的数额但供应端仍需考虑其他一些因素比如OPEC 将于12月4日在维也纳举行下一次部长级会议对接下来的原油产量政策做出决定此外原油供需平衡很大程度上取决于全球经济大多数消费国很可能陷入经济衰退也包括主要发展中国家需求前景相当晦暗和脆弱现阶段国际原油市场表现较过去三年更为理性我们认为当前价格已经对各种因素做出较为充分和公允的反映油脂周三CBOT豆油市场冲高受阻大幅收低呈现油弱粕强分化特征马来西亚棕榈油市场周三小幅收高继续受到马来西亚产量下降出口增加以及相关油脂市场上涨的提振南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 发布的数据显示 11月1 25日马来西亚棕榈油产量环比下降4 69 船运调查机构ITS和Amspec Agri发布的11月马来西亚棕榈油出口环比增幅在1 7 5 6 印尼公布的12月上半月棕榈油出口关税为33美元吨出口专项税为85美元吨与11月下半月持平国内油脂方面三大油脂库存总体回升其中豆油库存为76 5万吨周度减少0 2万吨连创一年多新低棕榈油库存连续八周回升达到84 3万吨为五年同期最高水平预计12月以后到港棕榈油将减少棕榈油库存可能达到峰值周三国内油脂期货市场继续震荡上行低库存高基差与冬季消费优势为豆油期货带来重要支撑成为近日油脂市场的新风向标棕榈油库因存压力上升且无现货升水优势涨势相对受限高层表示 ldquo 中国疫情防控面临新形势新任务 rdquo 商品需求前景有望改善受外部油脂市场冲高回落拖累今日国内油脂期货市场可能放缓反弹节奏风险提示油脂现货库存和商品市场整体表现

更新时间:2022-12-01 08:44:09

. 2022年11月30日油脂早盘分析摘要

原油近期内外盘原油价格连续大幅下跌这是由于供需平衡出现重大利空因素造成的一句话概括全球原油市场紧张程度将得到极大缓解至少不及此前预期就目前来看欧盟制裁对俄罗斯石油出口的影响程度是决定未来原油市场供需格局的关键欧盟未能按计划就俄罗斯海运石油价格上限达成协议 G7给出的建议是上限设定在65 70美元桶考虑到俄罗斯乌拉尔原油长期以来大幅折价出售这与当前实际交易价格非常接近可以说西方对俄限价令形同虚设对俄罗斯原油价格设置的上限远高于预期的成本线略上方水平之前业界普遍认为的俄罗斯原油供应减少150万桶日将难以实现展望2023上半年国际原油市场将处于供需偏宽松的格局油价重心或仍存下行空间不过若油价跌至70美元桶左右时美国将回购以补充战略石油储备 OPEC也大概率发起更大规模的防御性减产这将对原油走势形成托底支撑油脂周一CBOT豆油市场探底回升大幅收高反弹节奏得到强化马来西亚棕榈油市场周一因假日休市上周受强劲出口和相关油脂市场上涨支撑棕榈油价格维持震荡上行状态三家船运调查机构发布的11月1 25日马来西亚棕榈油出口环比增幅在4 1 12 9 较前20日增速加快印尼9月末棕榈油库存降至403万吨回落至正常水平来自印尼库存过剩的担忧情绪减弱国内油脂方面三大油脂库存互有升降但棕榈油库存持续回升带动油脂整体库存增加随着进口大豆和菜籽集中到港并投入压榨以及国内疫情形势不利于油脂消费预计国内油脂库存将继续改善周一国内油脂期货市场涨跌互现走势分化早盘在疫情因素拖累下一度出现急跌豆油和棕榈油收盘大幅下跌菜籽油探底回升尾盘翻红夜盘棕榈油强势领涨豆油和菜籽油期货纷纷跟涨当前油脂市场多空交织盘面剧烈震荡国内疫情形势和需求端的配合仍是关注的重点今日国内油脂期货市场有望维持震荡反弹行情风险提示油脂现货库存和商品市场整体表现

更新时间:2022-11-30 10:20:59

. 2022年11月29日油脂早盘分析摘要

更新时间:2022-11-29 09:00:19

. 2022年11月28日油脂早盘分析摘要

原油近年来西方总共制裁了三个产油国 mdash 伊朗委内瑞拉和今年的俄罗斯随着对俄罗斯出口石油的禁运令和限价令即将执行美国转而放松对委内瑞拉石油的制裁近日美方宣布允许美国主要石油生产商重启在委内瑞拉的营运此前多年的制裁大幅减少了委内瑞拉政府的石油和天然气收入现在雪佛龙和其他美国能源公司可以维护与PDVSA联合运营的油井并进行有限的能源生产工作委内瑞拉的石油产量约为70万桶日而上世纪90年代曾高达300多万桶日鉴于该国石油行业衰颓破败的现状如果白宫全面放松制裁委内瑞拉可能在两年内恢复到150万桶日的石油产量尽管事件对原油市场供需影响有限但俄乌战争带来的地缘风险溢价大幅回落国际油价震荡运行的重心有所下移油脂周五CBOT豆油市场先抑后扬小幅收高技术上呈现顶部特征马来西亚棕榈油市场周五因假日休市上周在多重利空因素影响下创下四个月来最大单周跌幅10 技术上击穿多条均线支撑处于典型的下跌状态受恶劣天气影响马来西亚11月上半月棕榈油产量下降南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 发布的数据显示 11月1 15日马来西亚棕榈油产量环比减少5 43 三家机构发布的11月上半月马来西亚棕榈油出口环比增幅在3 5 12 7 近日国际原油价格连续下跌拖累棕榈油的生物柴油燃料的需求前景俄乌等四方同意将黑海谷物运输协议延长120天缓解市场对粮食供应链受破坏的担忧国内油脂方面上周国内棕榈油库存继续回升接近80万吨豆油库存下滑至不足70万吨随着进口大豆和菜籽到港量回升预计油脂库存总量将继续增加周五国内油脂期货市场宽幅震荡夜盘受菜籽油大跌拖累整体走弱当前国内疫情形势复杂严峻对油脂需求的负面影响愈加明显今日国内油脂期货市场有望维持震荡调整节奏风险提示油脂现货库存和商品市场整体表现

更新时间:2022-11-28 09:21:54

. 2022年11月25日油脂早盘分析摘要

原油近期美布两油大幅走低中国SC原油跌幅明显大于外盘原油市场聚焦于需求端由于国内多地疫情反复引发对原油需求将进一步下滑的预期悲观情绪急剧加重国内原油市场习惯交易的是未来2个月左右的船期当前对应的时点恰逢国内春节传统淡季炼厂开工将下降至季节性低位因此现货采购情绪较前期走弱拖累了中东现货以及国内的到岸价格 SC和WTI原油月差正式转为贴水结构和布伦特也接近平水结构随着持续的利空因素冲击投资者对原油基本面预期已经发生了转变预计短期油价将继续探底前期利多因素逐步消退除非12月初OPEC 再度出手减产油脂周四CBOT豆油市场因假日休市马来西亚棕榈油市场周四先扬后抑收盘下跌出口强劲以及预计该国棕榈油产量将下降一度提振盘面大幅反弹但马币急升引发高位获利了结棕榈油完全回吐日内涨幅三家船运调查机构发布的11月1 20日马来西亚棕榈油出口环比增幅在2 9 9 6 市场预计11月下旬出口依然强劲马来西亚棕榈油协会 MPOA 称 11月1 20日该国毛棕榈油产量环比下降6 4 马来西亚棕榈油产量下降而出口提速库存压力有望进一步下降印尼9月末棕榈油库存降至403万吨回落至正常水平来自印尼库存过剩的担忧情绪减弱市场传言印尼可能减少出口额度以满足国内需求国内油脂方面棕榈油库存达到近五年同期最高水平豆油库存下降至一年半多低位随着进口大豆和菜籽到港量回升并投入压榨国内油脂库存总量将攀升周四国内油脂期货市场强势反弹空头主动离场迹象较明显三大油脂期货经过价差调整后走势趋于一致夜盘未受马盘棕榈油下跌拖累依旧保持偏强节奏运行短期筑底特征较为明显今日国内油脂期货市场有望延续震荡偏强走势风险提示油脂现货库存和外盘油脂表现

更新时间:2022-11-25 10:05:55

. 2022年11月24日油脂早盘分析摘要

原油随着对俄罗斯海运出口原油限价令即将落地欧盟却在一系列关键性的条款上态度软化令原油市场地缘政治风险溢价回落欧盟考虑将俄罗斯原油价格上限定在65 70美元桶区间这远高于俄罗斯的原油生产成本由于俄罗斯已经在折价出售原油这意味着设置价格上限所能达到的效果有限原油贸易商表示并未受到明显影响保险公司和托运人只需要确保他们所运输的俄油以低于上限的价格出售如果最终上限接近目前现有的折价水平俄罗斯可能会表示原油行业将照常运行近期在宏观预期再度转弱和地缘风险重新定价影响下国际原油价格大幅走跌但整体仍维持在偏高位置震荡运行油脂周三CBOT豆油市场继续回升技术上呈现四连阳弱势得到部分缓解马来西亚棕榈油市场周三收盘上涨2 5 主要受到相关油脂市场上涨的提振但夜盘受原油下跌拖累回吐部分涨幅三家船运调查机构发布的11月1 20日马来西亚棕榈油出口环比增幅在2 9 9 6 市场预计11月下旬出口依然强劲马来西亚棕榈油协会 MPOA 称 11月1 20日该国毛棕榈油产量环比下降6 4 马来西亚棕榈油产量下降而出口提速库存压力有望进一步下降印尼9月末棕榈油库存降至403万吨回落至正常水平来自印尼库存过剩的担忧情绪减弱国内油脂方面棕榈油库存达到近五年同期最高水平豆油库存下降至一年半多低位随着进口大豆和菜籽到港量回升并投入压榨国内油脂库存总量将攀升周三国内油脂期货市场延续分化走势棕榈油继续跟随外盘反弹豆油跟涨较谨慎菜籽油则继续补跌外部油脂市场跌势缓和但当前国内疫情形势复杂严峻油脂需求前景不佳宜谨慎看待当前的反弹行情今日国内油脂期货市场有望维持震荡偏强走势风险提示油脂现货库存和外盘表现

更新时间:2022-11-24 09:17:08

. 2022年11月21日油脂早盘分析摘要

原油近期国际原油价格大幅走跌很大程度上是由于亚洲主要消费国疫情给需求端带来高度的不确定性根据公开的统计数据近期亚洲大国疫情确诊病例和无症状感染人数每天都在激增由于此前一直坚持着严格的动态清零在防疫政策逐渐转向宽松之初市场开始担心疫情反弹可能会导致重新采取封锁措施进而抑制原油在内的能化需求据悉亚洲大国炼油厂已要求沙特减少12月的原油供应量同时也放缓了对俄罗斯原油的采购作为世界最大的原油净进口国亚洲大国需求减弱的预期令市场情绪急转直下与此前的乐观氛围形成鲜明对比基于其庞大体量的影响力一时间亚洲疫情成为国际原油的主要下行风险市场又笼罩在忧虑重重的阴影之中油脂周五CBOT豆油市场先抑后扬小幅收高技术上呈现顶部特征马来西亚棕榈油市场周五因假日休市上周在多重利空因素影响下创下四个月来最大单周跌幅10 技术上击穿多条均线支撑处于典型的下跌状态受恶劣天气影响马来西亚11月上半月棕榈油产量下降南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 发布的数据显示 11月1 15日马来西亚棕榈油产量环比减少5 43 三家机构发布的11月上半月马来西亚棕榈油出口环比增幅在3 5 12 7 近日国际原油价格连续下跌拖累棕榈油的生物柴油燃料的需求前景俄乌等四方同意将黑海谷物运输协议延长120天缓解市场对粮食供应链受破坏的担忧国内油脂方面上周国内棕榈油库存继续回升接近80万吨豆油库存下滑至不足70万吨随着进口大豆和菜籽到港量回升预计油脂库存总量将继续增加周五国内油脂期货市场宽幅震荡夜盘受菜籽油大跌拖累整体走弱当前国内疫情形势复杂严峻对油脂需求的负面影响愈加明显今日国内油脂期货市场有望维持震荡调整节奏风险提示油脂现货库存和商品市场整体表现

更新时间:2022-11-21 10:35:15

. 2022年11月18日油脂早盘分析摘要

原油此前我们提到过美国柴油荒问题随着美国炼厂提高产量以应对高需求和低库存近期美国原油库存减少而油品库存增加美国能源信息署 EIA 数据显示截至11月11日当周美国原油库存大幅减少540万桶至4 354亿桶俄克拉荷马州库欣地区原油库存下降160万桶去库程度远超市场预期成品油方面当前美国汽油库存增加220万桶至2 079亿桶包括取暖油和在内的馏分油库存增加110万桶至1 074亿桶近期美国炼厂加工量显著回升上周增加6 3万桶日炼油厂产能利用率上升0 8个百分点至92 9 美国燃料油品产量全线增长缓解了终端用户对全美持续数月柴油危机的担忧但另一方面原油库存逆季节性去化取暖油库存仍低于往年平均水平这表明能源市场供应非常紧张 EIA短期数据支持国际油价维持高位不过原油大势的主导依然是供应端限制及潜在损失和经济衰退背景下需求端预期的均衡结果油脂周四CBOT豆油市场继续大幅回落技术上出现见顶迹象马来西亚棕榈油市场周四延续跌势大幅收低受到马币走强以及需求忧虑打压日线呈现四连阴创下四个月来最大单周跌幅10 技术上击穿多条均线支撑不断强化下跌节奏近日国际原油价格跌幅较大棕榈油的生柴燃料题材受到削弱也是导致棕榈油价格走弱的重要原因之一市场预期黑海谷物运输协议将在11月19日到期后继续延长国内油脂方面上周国内油厂豆油库存为80 8万吨周度减少2 9万吨降至两个月低位但棕榈油库存连续六周回升再创本年度新高并达到五年同期高位弥补了豆油和菜油库存的下降带动油脂整体库存稳中有增周四国内油脂期货市场走势分化棕榈油在国内库存压力和外盘弱势拖累下大幅下跌豆油和菜籽油期货则表现抗跌当前国内疫情形势复杂严峻对油脂需求的负面影响仍在持续内外盘油脂市场相继走弱今日马盘棕榈油因假日休市国内油脂期货市场有望保持震荡分化行情风险提示油脂现货库存和商品市场整体表现

更新时间:2022-11-18 10:59:38

. 2022年11月17日油脂早盘分析摘要

原油西方对俄罗斯石油禁运令及限价令即将生效市场正在权衡对供需平衡带来的影响欧盟对俄罗斯海运进口原油禁令和限制俄罗斯原油销售价格的计划一旦生效理论上除非对当前价格大打折扣俄罗斯较高的原油出口水平或将难以维持实际上在俄乌战争爆发后欧洲的一些传统买家对俄罗斯的部分油品已经避而远之另一方面俄罗斯也在向亚洲积极寻求新的原油出口渠道不过美国财长耶伦近日表示印度可以继续按需采购俄罗斯石油甚至以高于G7规定的价格上限只要避开受约束的保险金融和海事服务印度现在是俄罗斯石油最大的客户之一俄罗斯此前警告称将不会对实施价格上限的国家出售石油美国为印度继续采购俄罗斯原油大开绿灯缓解了市场对供应短缺的担忧情绪我们认为当前原油价格已经较为公允地反映出潜在的风险因素因而处于相对合理的运行区间油脂周三CBOT豆油市场下跌近4 多头获利离场迹象较明显马来西亚棕榈油市场周三延续跌势继续收低库存增加以及出口忧虑继续打压市场技术上下跌形态更趋明显马来西亚棕榈油局 MPOB 上周公布的10底库存数据已经达到三年最高水平而马币持续贬值也为棕榈油市场施压南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 发布的报告显示马来西亚11月1 5日棕榈油产量环比减少5 43 船运调查机构发布的数据显示马来西亚11月1 15日棕榈油产品出口环比增加10 7 12 7 黑海谷物运输协议有望在11月19日到期后继续延长国内油脂方面上周国内油厂豆油库存为80 8万吨周度减少2 9万吨降至两个月低位但棕榈油库存连续六周回升再创本年度新高并达到五年同期高位弥补了豆油和菜油库存的下降带动油脂整体库存稳中有增周三国内油脂期货市场冲高回落棕榈油在库存压力和外盘拖累下领跌豆油期货围绕大豆到港节奏以及国内需求宽幅震荡菜籽油期货在坚挺的现货支撑和收储预期下保持抗跌状态当前国内疫情形势复杂严峻对油脂需求的负面影响仍在持续 CBOT豆油市场出现暴跌内外盘油脂运行节奏趋于一致今日国内油脂期货市场有望延续震荡偏弱行情风险提示油脂现货库存和商品市场整体表现

更新时间:2022-11-17 11:15:34

. 2022年11月16日油脂早盘分析摘要

原油原油市场高位反复震荡不断修正预期差 OPEC发布最新一期月度报告今年连续第五次下调能源需求展望 OPEC预估 2022年全球石油需求将增加255万桶日较前值减少10万桶日 2023年全球石油需求增长预测较此前亦下调10万桶日至220万桶日 OPEC认为 ldquo 今年全球经济进入了充满重大不确定性和挑战不断增加的时期 rdquo 主要下行风险包括高通胀水平西方央行紧缩的货币政策发展中国家主权债务危机劳动力市场短缺和逆全球化下的供应链问题近期中国对严格的防疫措施采取逐步放松的做法引发需求前景向好的广泛预期市场乐观情绪推高原油等风险资产价格然而国内尤其广州新冠新增确诊人数攀升加上几家中国炼厂要求沙特阿美减少12月的原油装载量短期利空因素限制了油价涨势油脂周二CBOT豆油市场止跌回升技术上保持偏强状态关注美国豆油库存回升能否改变市场运行节奏马来西亚棕榈油市场周二继续下跌近2 跌至两周低点马币走强和中国植物油价格下跌的拖累效应盖过马来西亚棕榈油出口增加的影响船运调查机构ITS发布的数据显示马来西亚11月1 15日棕榈油产品出口环比增加12 7 马来西亚棕榈油局 MPOB 表示热带风暴对印尼和马来西亚棕榈油供应的影响将持续到明年一季度对价格构成支撑国内油脂方面上周国内油厂豆油库存为80 8万吨周度减少2 9万吨降至两个月低位但棕榈油库存连续六周回升再创本年度新高达到五年同期高位弥补了豆油和菜油库存的下降带动油脂整体库存稳中有增周二国内油脂期货市场延续分化走势棕榈油和豆油期货弱势震荡价格重心继续下移菜籽油期货保持坚挺特征但夜盘出现补跌迹象当前国内油脂市场交易的重点转向国内需求市场情绪易受疫情形势影响今日国内油脂期货市场有望维持震荡走势风险提示油脂现货库存和商品市场整体表现

更新时间:2022-11-16 10:16:07