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. 2023年2月20日油脂早盘分析摘要

原油 尽管西方针对原油和成品油贸易实施制裁 但俄罗斯近几个月的油品产量和出口要比预期好得多 统计数据显示 2023年1月俄罗斯原油产量仅略低于俄乌战争前16万桶 日 同期俄罗斯原油出口量达820万桶 日 甚至环比有所回升 西方能源机构普遍认为 在欧盟对俄罗斯制裁落地后 俄罗斯油品供应将受运力影响而回落 但船运数据显示制裁效果暂且有限 因此 EIA将2023年俄罗斯原油供应预期上调40万桶 日 IEA也将一季度俄罗斯供应预期上调了50万桶日 俄罗斯实际供应削减力度或将低于此前的预期 俄罗斯宣布将在3月减产50万桶 日 但目前实际出口不降反升 是造成短期原油市场回调的主因 油脂 周五CBOT豆油市场未能延续反弹而回吐部分涨幅 马来西亚棕榈油期货市场周五延续反弹节奏收盘上涨1 65 周度累积涨幅超过5 继续受到相关植物油市场的强势提振 三家机构陆续发布2月1 15日马来西亚棕榈油出口数据 ITS为环比增长18 4 Amspec Agri的环比增幅为8 9 SGS的环比数据为下降0 9 均较2月1 10日的的数据明显回落 此外 印尼2月下半月棕榈油出口税和专项税上升也对马来西亚棕榈油出口有利 国内油脂市场方面 随着各类学校陆续开学 油脂现货需求回暖信号加强 部分油厂因大豆短缺而发布停机公告 油厂大幅提高油脂现货报价 棕榈油进口成本升至8170元 吨 油脂整体库存回落 市场看涨预期趋强 周五国内油脂期货市场高开高走强势大涨 国内需求向好预期与外盘油脂反弹形成叠加效应 油脂市场重回震荡攀升节奏 受隔夜CBOT豆油冲高回落影响 今日国内油脂期货市场可能回吐部分涨幅 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-02-20 09:49:48

. 2023年2月17日油脂早盘分析摘要

原油 过去一周美国原油库存超预期激增 短期对国际原油走势构成压力 美国能源信息署 EIA 公布的数据显示 截至2月10日当周 美国商业原油库存意外激增1628 3万桶至4 71394亿桶 创2021年6月以来最高水平 俄克拉荷马州库欣地区原油库存增长65 9万桶至3971 1万桶 美国原油库存增加幅度如此之大 主要原因是近期美国原油供应持续回升 近两周以来 美国原油日均产量达到1230万桶 比去年同期水平增加70万桶 日 国际能源署 IEA 曾在报告中指出 在2023上半年全球原油供应将超过需求 美国原油市场的阶段性累库符合这一预判 然而应该意识到 单凭美国原油库存周度数据增减并不能说明市场供需平衡问题 包括战略石油储备在内 美国原油库存总量仍显著低于上年同期15 4 随着春季检修收尾和夏季出行高峰到来 美国炼油厂产能利用率将恢复正常 从而带动原油的季节性去库 油脂 周四CBOT豆油市场继续大幅上涨 进入反弹节奏的信号进一步趋强 马来西亚棕榈油期货市场周四强势反弹逾3 创下近三周以来最大单日涨幅 受到马币走软以及相关植物油市场强势上涨的提振 三家机构陆续发布2月1 15日马来西亚棕榈油出口数据 ITS为环比增长18 4 Amspec Agri的环比增幅为8 9 SGS的环比数据为下降0 9 均较2月1 10日的的数据明显回落 此外 印尼2月下半月棕榈油出口税和专项税上升也对马来西亚棕榈油出口有利 国内油脂市场方面 各类学校陆续开学带动油脂成交量小幅攀升 油脂整体库存回落 油厂挺油动力有所提升 周四国内油脂期货市场先抑后扬强势反弹 夜盘继续高开高走 内外盘保持强势联动 油脂期货板块结束短期调整重回上行通道 今日国内油脂期货市场有望保持强势运行状态 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-02-17 14:40:42

. 2023年2月16日油脂早盘分析摘要

原油 OPEC发布最新一期月报 系数月以来首次上调了今年全球原油需求增长预期 OPEC预测 2023年全球原油需求将增加232万桶 日或2 3 总量达到1 0187亿桶 日 较上月的预估值上调10万桶 日 报告还将2023年全球经济增速预期从2 5 上调至2 6 并强调中国重新开放是全球经济和能源消费复苏的主要动力 另一方面 OPEC下调了成员国和俄罗斯的供应预测 预计原油市场将继续保持趋紧 由于沙特 伊拉克等国减产 1月OPEC原油产量下降4 9万桶 日至2888万桶 日 受西方制裁和主动减产影响 2023年3月以后俄罗斯原油产量也将明显下滑 OPEC综合认为 今年全球经济放缓仍是大势所趋 通胀高企依然会带来美联储加息压力 对原油等大宗商品潜在的各项负面因素犹存 在这样的动态平衡中 自去年12月以来 国际油价一直保持在相对稳定的震荡区间 油脂 周三CBOT豆油市场震荡回升 油粕强弱节奏频繁轮换 马来西亚棕榈油期货市场周三收盘下跌 因出口增速放缓及竞争油脂走弱 船运调查机构ITS公布的2月1 15日马来西亚棕榈油出口数据较上月同期增长18 4 独立检验公司Amspec Agri的同期增幅为8 9 均较2月1 10日的环比增幅明显回落 印度需求下降可能继续拖累马来西亚棕榈油出口增长 国内油脂市场方面 棕榈油累库现象仍在持续 最新库存接近100万吨 保持高位状态 上周国内大豆压榨量超过210万吨 节后豆油需求趋于平稳 豆油去库进度放缓 随着南美大豆在4月前后集中到港 远期豆油供应形势较为宽松 周三国内油脂期货市场冲高受阻震荡回落 内外盘保持联动 夜盘延续弱势 整体仍在区间内震荡 受CBOT反弹提振 今日国内油脂期货市场弱势调整状态有望改善 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-02-16 09:56:18

. 2023年2月15日油脂早盘分析摘要

原油 美国再次计划抛售战略石油储备 SPR 但这一消息并不令市场感到惊讶 拜登政府宣布拟从战略储备库存中再出售2600万桶原油 预计将在今年4 6月之间交付 据悉 本次抛储是美国国会几年前批准的本财年销售计划的一部分 目前 美国战略石油储备总量约为3 71亿桶 处于1983年以来的最低水平 本次抛储兑现后将进一步降至约3 45亿桶 这对该国的能源安全来说无疑是不稳定的 美国能源部已寻求叫停2015年立法要求的部分原油销售 以便能够重新补充储备 此外 国会要求在2024 2027财年释放约1 4亿桶原油 但在去年12月国会批准了拜登支出法案中的一项条款后 这部分计划就被取消了 2022年美国抛售战略储备曾经对风头正盛的油价造成打压 但我们假设若未来油价走弱至70美元左右 SPR回补计划同样将形成支撑 油脂 周二CBOT豆油市场窄幅震荡 整体仍处于震荡偏弱节奏 马来西亚棕榈油期货市场周二结束三连跌小幅回升 出口增加缓解市场抛售压力 三家机构公布的2月1 10日马来西亚棕榈油出口数据均较上月同期大幅增长 涨幅在23 3 39 3 市场关注即将公布的2月1 15日的出口数据 马来西亚2月棕榈油出口形势好转缓解了MPOB月度报告的利空影响 南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 发布的数据显示 2月1 10日马来西亚棕榈油产量环比增加10 53 目前市场对印尼暂停部分棕榈油出口许可的整体反应较为有限 印尼本月将生物柴油掺混标准从30 调整至35 进一步刺激该国棕榈油消费量 对国际棕榈油市场有利多效应 国内油脂市场方面 三大植物油供应趋于稳定 消费整体保持正常 油脂现货呈现窄幅震荡状态 周二国内油脂期货市场震荡回升 夜盘回吐部分涨幅 市场消息面平静 尚难打破目前的震荡局面 今日国内油脂期货市场有望维持窄幅震荡行情 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-02-15 12:04:23

. 2023年2月14日油脂早盘分析摘要

原油 其实 俄罗斯在很久以前就警告将针对西方制裁进行反制 只是金融市场对此并未做好充分的预期 之所以在成品油限价令推出的节点上宣布减产 很大程度是因为相对原油市场而言 俄罗斯成品油市场的情况有些特殊 在设置价格上限之前 俄罗斯成品油价格与全球主流价格大体相当 就目前而言限价的影响暂时有限 但如果未来成品油价格水涨船高 就会造成俄罗斯油品折扣幅度加大 尽管俄罗斯可以将大部分原油出口从欧洲转向亚太地区 但原油产品贸易流的改变将困难得多 主要问题还是如何处置多余的成品油 由于亚洲的主要原油进口国 mdash 例如中国和印度 其本身也是成品油出口国 一种可行方案是利用当地庞大的炼油产能将俄罗斯原油加工并销往欧洲 无论如何 西方对俄罗斯的制裁的确正在破坏能源市场 增大潜在供应端风险发生的概率 油脂 周一CBOT豆油市场小幅收低 延续粕强油弱分化状态 马来西亚棕榈油期货市场周一继续震荡回落连续第三日下跌 尽管2月上旬出口数据较为乐观 但竞争油脂走低拖累棕榈油市场人气 三家机构公布的2月1 10日马来西亚棕榈油出口数据均较上月同期大幅增长 涨幅在23 3 39 3 马来西亚2月棕榈油出口形势好转缓解了MPOB月度报告的利空影响 南部半岛棕榈油压榨商协会 SPPOMA 发布的数据显示 2月1 10日马来西亚棕榈油产量环比增加10 53 马来西亚棕榈油产量和出口均止跌回升 预计库存降速将趋缓 此外 市场也在密切关注印尼出口政策 该国出口商上周表示 由于国内食用油价格不断上涨 印尼将重新审视棕榈油出口配额比例 国内油脂市场方面 周一国内油脂期货市场冲高回落失守日内大部分涨幅 市场缺乏独立性 行情易受外部市场冲击 当前国内油脂市场需求前景尚不明朗 难以形成单边行情 整体仍处于区间震荡状态 今日国内油脂期货市场有望延续震荡调整行情 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-02-14 08:58:53

. 2023年2月8日油脂早盘分析摘要

原油 短期市场关注土耳其地震对能源供应造成的影响 2月6日 土耳其和叙利亚发生强烈地震 已造成重大人员伤亡和经济损失 周边港口 管道等石油和天然气设施也受到波及 目前了解到的情况是 土耳其地中海沿岸的石油运输港口杰伊汉 Ceyhan 停止运作 土耳其国有管道运营商Botas关停了向杰伊汗码头的原油输送线路 杰伊汉是伊拉克北部基尔库克省和阿塞拜疆石油销售的重要枢纽 1月该港口日均出口超过100万桶原油 主要运往欧洲各大炼油厂 Bota 报告称目前输油管道并未出现受损泄漏迹象 但作为预防措施计划将关停至8日 土耳其地震导致原油供应端出现局域性的潜在风险 市场正在评估最终造成的损失 我们认为 相比OPEC和俄乌问题 预计本次事件对原油市场的影响规模和持续时间有限 但再次警醒我们全球原油供应体系的脆弱性 油脂 周二CBOT豆油市场强势反弹 原油大幅上涨的外溢效应较强 马来西亚棕榈油期货市场周二跳空高开强势反弹 印尼计划暂停现有的出口许可以及市场预估马来西亚棕榈油库存将减少 马来西亚棕榈油局 MPOB 月度报告前 一项调查显示 受产量大幅下降影响 马来西亚1月末棕榈油库存可能较12月下滑0 66 至5个月低位 印尼官员表示 该国将在4月底之前暂停现有的棕榈油出口许可 以消化出口商从去年底开始积累的大量出口配额 印尼是全球最大的棕榈油生产国和出口国 该国调整棕榈油出口政策 对全球棕榈油贸易有显著影响 国内油脂市场方面 最新统计显示 全国油厂豆油库存为82 8万吨 降至一个月低点 国内棕榈油库存总量为87 5万吨 结束两连增 进口成本重返8000元 吨上方 进口压榨菜籽油库存为17 3万吨 连续四周攀升 刷新两个月高位 周二国内油脂期货市场整体表现偏强 印尼调整棕榈油出口政策这一利多题材继续发酵 棕榈油和豆油强势反弹 菜油因累库而跟涨较为谨慎 春节后国内油脂需求表现较好 加上外部市场提振 国内油脂市场呈现触底回升状态 整体仍未脱离区间震荡格局 今日国内油脂期货市场有望维持震荡偏强走势 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-02-08 11:08:05

. 2023年2月3日油脂早盘分析摘要

原油 近期 原油市场供应仍不宽裕 但基本符合预期 OPEC 是全球最主要的石油输出国组织 其中包括OPEC和俄罗斯等国 最新数据表明 前者供应水平不及预期 后者供应降幅不及预期 路透调研显示 2023年1月OPEC原油产量为2887万桶 日 环比去年12月下降5万桶 日 主要原因是伊拉克产出水平下降 而海湾地区其他成员国继续执行减产协议 使得1月协议的履行率上升到172 超过上月的161 根据贸易商和能源咨询机构数据 亚洲市场成功吸收了相当一部分俄罗斯海运出口原油 缓冲了西方对俄制裁的影响 相关追踪显示 1月至少有510万吨乌拉尔原油从俄罗斯在欧洲的港口普里莫斯克 Primorsk 乌斯季卢加 Ust Luga 和新罗西斯克 Novorossiysk 运往亚洲 1月最终销售给亚洲买家的乌拉尔原油装船量可能达到约700万吨 环比12月增加约200万吨 后市原油供应端重点关注OPEC 政策和对俄制裁的实际后果 油脂 周三CBOT豆油市场大幅回落 基本回吐近两日涨幅 马来西亚棕榈油期货市场周三因假日休市 此前一度受出口下降而大幅回落 三家船运调查机构公布的数据显示 马来西亚1月棕榈油产品出口环比下降26 4 27 受原油及商品普跌影响 今日棕榈油复市后出现补跌的概率较大 国内油脂市场方面 最新统计显示 三大植物油库存量达到192万吨 其中棕榈油库存增幅最大 与此同时 国内棕榈油进口成本因外盘下跌而跌破8000元 吨关口 在库存与成本双重压力下 棕榈油市场表现更弱一筹 市场寄望国内经济恢复提振油脂消费 来自需求端的支撑有延缓油脂市场下跌的作用 周三国内油脂期货市场震荡下行 棕榈油继续领跌 夜盘油脂板块继续承压走弱 回调节奏仍在持续 今日国内油脂期货市场有望延续震荡调整行情 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-02-03 11:24:06

. 2023年2月2日油脂早盘分析摘要

原油 近期 原油市场供应仍不宽裕 但基本符合预期 OPEC 是全球最主要的石油输出国组织 其中包括OPEC和俄罗斯等国 最新数据表明 前者供应水平不及预期 后者供应降幅不及预期 路透调研显示 2023年1月OPEC原油产量为2887万桶 日 环比去年12月下降5万桶 日 主要原因是伊拉克产出水平下降 而海湾地区其他成员国继续执行减产协议 使得1月协议的履行率上升到172 超过上月的161 根据贸易商和能源咨询机构数据 亚洲市场成功吸收了相当一部分俄罗斯海运出口原油 缓冲了西方对俄制裁的影响 相关追踪显示 1月至少有510万吨乌拉尔原油从俄罗斯在欧洲的港口普里莫斯克 Primorsk 乌斯季卢加 Ust Luga 和新罗西斯克 Novorossiysk 运往亚洲 1月最终销售给亚洲买家的乌拉尔原油装船量可能达到约700万吨 环比12月增加约200万吨 后市原油供应端重点关注OPEC 政策和对俄制裁的实际后果 油脂 周三CBOT豆油市场大幅回落 基本回吐近两日涨幅 马来西亚棕榈油期货市场周三因假日休市 此前一度受出口下降而大幅回落 三家船运调查机构公布的数据显示 马来西亚1月棕榈油产品出口环比下降26 4 27 受原油及商品普跌影响 今日棕榈油复市后出现补跌的概率较大 国内油脂市场方面 最新统计显示 三大植物油库存量达到192万吨 其中棕榈油库存增幅最大 与此同时 国内棕榈油进口成本因外盘下跌而跌破8000元 吨关口 在库存与成本双重压力下 棕榈油市场表现更弱一筹 市场寄望国内经济恢复提振油脂消费 来自需求端的支撑有延缓油脂市场下跌的作用 周三国内油脂期货市场震荡下行 棕榈油继续领跌 夜盘油脂板块继续承压走弱 回调节奏仍在持续 今日国内油脂期货市场有望延续震荡调整行情 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-02-02 11:12:41

. 2023年2月1日油脂早盘分析摘要

原油 继对俄罗斯海运出口原油实行限价令后 西方对俄罗斯能源制裁的范围又将扩大到成品油 自2023年2月5日起 欧盟将对包括柴油和燃料油在内的俄罗斯出口成品油实施限价令 但此前购买并在4月1日前卸载的成品油将获得宽限期 2022年欧盟从俄罗斯购买柴油约2 2亿桶 占其柴油进口总量的一半 2022年俄罗斯海运出口柴油约87万桶 日 其中对欧洲出口74万桶 日 占比达到86 针对西方国家的限价令 俄罗斯已出台反制措施 宣布从2月1日起 禁止向实施价格上限的国家供应石油及油品 随着对俄成品油制裁临近 近期欧洲各国争相加大采购 年初以来欧盟每天从俄罗斯进口超过60万桶柴油 远远高于往年同期水平 市场对这一事件抱有充分预期 但国际能源体系受到的长期影响不可忽视 应持续关注俄罗斯原油及制品的实际供应变化情况 油脂 周二CBOT豆油市场继续震荡收高 市场向油强粕弱节奏切换 马来西亚棕榈油期货市场周二自高位大幅回落 基准合约收盘跌幅接近3 出口大幅下降引发市场对棕榈油需求前景的担忧 三家船运调查机构公布的数据显示 马来西亚1月棕榈油产品出口环比下降26 4 27 国内油脂方面 受马来西亚棕榈油下跌影响 国内棕榈油进口成本大幅回落并跌破8000元 吨关口 日跌幅超过280元 吨 成本端的大幅下降削弱了国内消费复苏对油脂价格的支撑 周二国内油脂期货市场冲高受阻承压回落 棕榈油领跌 反弹节奏受到干扰 夜盘反弹乏力延续震荡偏弱走势 尚难打破区间震荡模式 今日国内油脂期货市场有望维持震荡调整状态 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-02-01 10:27:35

. 2022年1月31日油脂早盘分析摘要

原油 2023年原油市场需求前景偏向乐观 至少不会比过去一年更为悲观 从而给油价维持相对高位提供了依据 OPEC发布的1月报告中预计 2023年全球原油需求将增加222万桶 日或2 2 与此前预测基本持平 特别地 预计中国原油需求将在2023年增长51万桶 日 OPEC对今年世界经济复苏持积极态度 主要原因是由于亚洲大国放宽了防疫限制 亚洲原油需求将出现反弹并推动全球增长 国际能源署 IEA 更为乐观地表示 取消防疫限制将提振2023年全球原油需求创纪录新高 尽管欧美大方向可能延续温和衰退 但中国经济复苏将维系地缘乃至全球经济体稳健 并引领全球原油需求回升 不过就目前来看 需求端向好更多停留在预期层面 而暂未在现实中充分体现出来 油脂 周一CBOT豆油市场止跌回升 阿根廷潜在干燥天气缓解市场调整节奏 马来西亚棕榈油期货市场周一升至三周以来最高水平 洪水可能冲击产量的忧虑为市场提供支撑 据报道 马来西亚南部上周的暴雨导致数千人流离失所 市场担心洪水可能使当地棕榈油产量受损 随着月底到来 市场密切关注各机构关于马来西亚1月棕榈油出口下降和棕榈油季节性减产情况 印尼官方周一表示 预计该国2023年生物柴油消费量为1300万千升 高于2022年的1045万千升 印尼生物柴油的主要原料是棕榈油 该国计划自2月开始执行B35生物柴油计划 国内油脂市场方面 春节期间国内消费表现好于预期 市场期待餐饮业复苏态势能继续加强 国内需求端对油脂价格的提振力度盖过外盘油脂的弱势拖累 周一国内油脂现货和期货市场形成共振 油脂板块延续节前反弹节奏 今日国内油脂期货市场在美豆强势提振下有望继续回暖 风险提示 国内油脂库存和外盘油脂表现

更新时间:2023-01-31 11:31:48

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