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. 南美产量调低及压榨调高 全球大豆库存上调

摘要 南美产量调低及压榨调高 全球大豆库存上调 由于产量调低 2024 25年度全球大豆库存下调至1 243亿吨 较上月调低400万吨 全球大豆产量下调至4 208亿吨 因阿根廷和巴拉圭的产量调低 由于1月份主产区天气不利 阿根廷的大豆单产调低 巴西大豆产量预估不变 仍为1 69亿吨 全球大豆压榨预估上调至3 499亿吨 因为巴西的压榨上调幅度超过巴拉圭的压榨降幅 巴西的压榨上调至5600万吨 较上月调高100万吨 原因是国内生物柴油行业对豆油的需求强劲 随着压榨上调 全球豆粕出口预估上调70万吨 因为伊朗的进口调高 美国国内展望 美国大豆供需数据不变 价格预估下调至10 1美元 美国大豆供需预测保持不变 2024 25年度大豆期末库存预计为3 8亿蒲 与上月预测持平 尽管库存没有调整 但美国大豆年度均价下调至每蒲10 10美元 美国农业部全国农业统计局 NASS 的农产品价格月报显示 12月份农民收到的大豆平均价格为每蒲9 79美元 基于五年平均值 约53 的大豆产量通常在9月至12月上市 本年度迄今为止的平均价格为每蒲9 94美元 12月份美国大豆压榨量为2 177亿蒲 这意味着日均压榨量创下702万蒲的新高 略高于上月水平 2024年度12月 衣阿华州 中北部和中西部三个地区的月度压榨量创下历史新高 分别为4696万蒲 4016万蒲和4011万蒲 北部和东部地区压榨4602万蒲 比2024年度10月的创纪录低6 南部 西部和太平洋沿岸地区压榨2225万蒲 相比之下 前纪录是2021年度1月创下的2285万蒲 2024年12月份 伊利诺伊州大豆压榨量为2220万蒲 比2023年度3月创下的历史高点2387万蒲低10 2024 25年度大豆压榨预计为24 1亿蒲 与上个月的预测持平 因为本月豆粕总需求保持不变 豆粕价格下跌 使得出口需求强劲 支持大豆压榨 12月美国豆粕出口总量为171万短吨 创下历史同期新高 2024年10月至12月的豆粕总出口量比去年同期高出11 尽管本年度初出口强劲 但2025年度4月至9月 美国豆粕出口将面临来自南美供应的竞争 届时南美的供应将会增加 2024 25年度美国豆粕出口不变 仍为1740万短吨 1月份 伊利诺伊州中部豆粕均价涨至每短吨316 97美元 较上月上涨4 较上年下跌16 2024 25年度豆粕年度均价不变 仍为每短吨310 00美元 美国葵花籽压榨预估下调 根据美国全国葵花籽协会的最新统计数据 2024 25年度葵花籽压榨下调至6 94亿磅 比修订后的2023 24年度低1 39亿磅 如果该预测成为现实 那么将是自2004 05年度以来的最低水平 主要是由于供应不足 葵花籽的其它国内用量上调至11亿磅 除了压榨下调外 根据迄今为止的速度 出口下调至5700万磅 2024年度9月至12月期间的葵花籽出口总量为1800万磅 比2023 24年度同期减少38 5 葵花籽期末库存小幅上调至2 01亿磅 由于压榨下调 葵花籽油和葵花籽粕产量预估分别下调至2 91亿磅和17 7万短吨 葵花籽油产量收紧继续支撑葵花籽油进口 进口预计为3 7亿磅 主要来自乌克兰 欧盟和阿根廷 由于供应下调和其他油粕供应充足 国内葵花籽粕消费预估下调至17 2万吨 国际展望 南美产量下调 因为阿根廷和巴拉圭大豆产量调低 南美大豆产量预估调低至2 361亿吨 较上月下调350万吨 因为阿根廷和巴拉圭产量下调 巴西产量保持不变 阿根廷大豆产量下调至4900万吨 较上月调低300万吨 因为1月份大豆主产区天气不利 导致单产下调 大豆单产预计为每公顷2 83吨 比上月下调6 比去年减少4 2025年度1月 大豆主产区降水量低于正常水平 2月初该地区迎来一些降雨 有助于稳定作物生长 该地区的大豆单产损失程度将取决于2月和3月的降雨和气温 由于阿根廷大豆产量下调 2024 25年度大豆期末库存下调300万吨 大豆压榨和出口不变 分别为4100万吨和450万吨 由于单产下调 巴拉圭2024 25年度大豆产量下调至1070万吨 较上月调低50万吨 由于1月份生长条件糟糕 大豆单产从每公顷2 91吨下调至2 78吨 大豆生长晚期天气高温干旱 影响单产潜力 由于大豆产量下调 巴拉圭压榨预估下调 巴西产量保持不变 为1 69亿吨 巴西中西部和北部地区降雨依然正常 作物长势良好 相比之下 巴西南部地区 mdash mdash 尤其是南马托格罗索州南部 mdash mdash 帕拉纳州和南里奥格兰德州部分地区1月份降水不利 不过最近这些地区迎来有益的降雨 缓解一些作物压力 这些州的单产前景依然看好 不过单产潜力将取决于2月份的降雨量 由于大豆制成品需求上调 巴西2024 25年度大豆压榨上调至5600万吨 较上月调高100万吨 这一增幅在一定程度上被巴拉圭的压榨降幅抵消 由于出口供应上调 巴西2024 25年度豆粕出口上调至2200万吨 豆油的国内消费量上调20万吨 达到创纪录的990万吨 玻利维亚2024 25年度大豆产量保持不变 仍为410万吨 但比2023 24年度高出30万吨 2018 19年度到2023 24年度生物柴油的原料供应专题 美国可再生燃料标准 RFS 和各州政策 主要是加州的低碳燃料标准 LCFS 推动了生物质基柴油产能和产量大幅增长 2023 24年度 10月至9月 生物柴油年产能达到66亿加仑 生物质基柴油包括生物柴油和可再生柴油 主要原料包括植物油 动物脂肪和废食用油 2023 24年度 生物柴油生产中的原料需求增长19 达到创纪录的372亿磅 了解美国生物柴油的原料供应情况对于国内生产商和分析植物油市场至关重要 在过去几年 生物柴油产能大幅增长 相关政策 例如加州的低碳燃料标准 强烈影响着生产商对各种原料的偏好 原料需求不仅限于国内市场 因为海外原料与美国原料竞争 对国内外植物油市场产生重要影响 本研究评估了2018 19年度至2023 24年度期间美国市场上的国内外原料供应情况 共分为两部分 第一部分包括美国国内原料供需情况 第二部分概述了主要出口国向美国的出口情况 第一部分 美国植物油 动物脂肪 废食用油和油脂的供需情况 本章包括用于食品 生物质柴油和其他工业用途的主要植物油 动物脂肪 废食用油和油脂的国内供需情况 这些原料分类如下 1 植物油 即玉米油 椰子油 棉籽油 橄榄油 花生油 菜籽油 红花油 豆油 棕榈油 棕榈仁油 芝麻油和葵花籽油 2 动物脂肪 即牛脂 猪油和家禽脂肪 3 废食用油和油脂 即黄色 白色和其他油脂 美国植物油 动物脂肪和废食用油和油脂产量在过去5年中稳步增长 在2023 24年度达到544亿磅 由于压榨增加 植物油产量占增幅的大部分比重 而动物脂肪产量与牲畜产量同步增长 在联邦和州政策的大力推动下 生物质柴油行业的需求强劲 因此国内废食用油用量每年增长9 2023 24年度 生物质柴油生产中的废食用油用量达到创纪录的372亿磅 占国内植物油 动物脂肪以及废食用油和油脂总消费量的49 生物柴油行业的需求强劲 推动植物油和动物脂肪价格涨至历史新高 也导致出口量创下历史新低 并刺激进口创历史新高 在2023 24年度 植物油 动物脂肪 废食用油和油脂的进口占国内总消费量的30 由于政策激励 从2021 22年度到2023 24年度 动物脂肪和油脂进口增长超过植物油进口 由于进口增加 2023 24年度动物脂肪 油脂和废食用油在生物柴油生产中的份额增至42 2023 24年度 植物油在生物柴油原料消费中所占的份额降到58 而2021 22年度这一比例为67 豆油所占份额从2021 22年度的45 降到2023 24年度的35 根据加州的低碳燃料标准 LCFS 豆油的碳强度得分低于黄油脂 废食用油 玉米油和不可食用牛脂 这些监管优势使得这些供应和其他油脂成为可再生柴油生产中更具吸引力的原料 可再生柴油生产商在选择原料时考虑的另一个因素是将国产植物油运到主要可再生柴油工厂的运输成本 其中许多工厂距离港口更近 可以获得进口原料 植物油 尽管自2021 22年度以来动物脂肪 废食用油和油脂消费显著增长 但植物油仍然是生物柴油生产中的最主要原料 为评估美国植物油供需情况 美国农业部使用了美国农业部全国农业统计局的油脂产量和库存数据 美国农业部仅调查压榨厂持有的库存 不调查最终用户的库存 美国能源信息署也不报告库存 因此 生物燃料工厂和食品制造商的库存与食品和其他工业用途一起被纳入其他用途类别 美国农业部通过总供应减去出口和期末库存来计算国内植物油总消费量 美国植物油产量在过去五年稳步增长 其中豆油占植物油总产量的55 美国大豆产业已经扩大压榨能力 以应对可再生柴油产能增长 随着大豆压榨能力和国内大豆产量提高 美国豆油产量上升 以满足生物柴油生产商日益增长的需求 尽管美国大豆压榨和豆油产量增加 但植物油进口却在增长 尤其是来自加拿大的菜籽油 美国环境保护署 EPA 于2022年度12月批准菜籽油用于可再生柴油生产后 美国的菜籽油进口激增 虽然植物油出口减少 但美国日益增长的需求却并未得到满足 导致美国在2023 24年度成为植物油净进口国 在库存收紧的情况下 2023 24年度植物油的其他用途 非生物柴油类别 与2022 23年度相比也有所下降 动物脂肪 美国的动物脂肪产量一直保持不变 因为这受到畜牧业发展的限制 随着进口增长和出口下调 美国在2021 22年度成为动物脂肪的净进口国 牛脂占动物脂肪的最大份额 进口主要来自加拿大 巴西和澳大利亚 废食用油和油脂 目前 美国能源信息署的生物燃料原料月报已包括废食用油和黄色油脂数据 废食用油是指作为烹饪原料已完成其生命周期的任何油脂 国内废食用油供应取决于食品 食品制造 煎炸和烘焙中的植物油用量 以及可从餐馆或其他食品企业收集的植物油比例 值得注意的是 目前没有关于废食用油的公开数据 美国农业部根据几个假设估计国内废食用油供应 首先 美国农业部计算食品生产中的食用植物油和脂肪用量 这些食用植物油和脂肪随后可用于提取废食用油 为此 美国农业部用从国内植物油和食用脂肪 即猪油和食用牛脂 的总用量中减去用于生物燃料的植物油用量 然后将该值乘以85 得到食品用量 剩下的15 假定为工业生产中的食用植物油量 其中包括饲料 肥皂 润滑剂 树脂和其他工业用途以及食品制造商 生物质柴油生产商等加工设施持有的库存 由此 美国农业部假设食品生产中消耗的植物油和脂肪的 35 用于烘烤和煎炸 美国农业部估计烘焙和煎炸过程中剩余的废食用油范围为30 70 并假设所有废食用油均来自食品行业 例如食品制造商 餐馆 酒店业等 根据这一比例 这一数据范围为29亿磅到68亿磅 据估计 过去五年 国内废食用油供应保持稳定 而2022 23年度和2023 24年度进口大幅增加 2023 24年度从中国进口的废食用油占美国废食用油总进口量的55 剩余从加拿大和马来西亚进口 假设所有废食用油进口均用于生物燃料 那么将占到2023 24年度生物燃料柴油生产总原料的13 而2022 23年度这一比例为7 第2部分 主要出口国的供应和美国份额 随着美国可再生柴油产量在过去两年翻了一番 强劲的原料需求使得国内植物油和动物脂肪价格在2020 21年度至2022 23年度高于国际市场价格 并在2023 24年度保持高位 国内植物油价格高企 减少了出口并刺激了进口 美国原料进口在2023 24年度激增 mdash mdash 尤其是菜籽油 废食用油和牛脂 在本报告中 美国农业部对海外供应商的关注范围缩小到仅占全球贸易80 或占美国进口份额80 的国家 虽然过去五年海外原料产量稳步增长 但自2021 22年度以来 海外出口增长了78亿磅 达到468 35亿磅 占到2023 24年度海外总产量的40 废食用油和牛脂占到大部分的增幅 而植物油出口增长缓慢 对美国的出口增幅占到了大部分的比重 美国所占海外贸易的份额增加 尤其是废食用油 菜籽油和牛脂 植物油 该部分重点关注美国环保署于2023 24年度底批准用于生物柴油生产的三种植物油 豆油 菜籽油和玉米油 这些植物油供应的增幅受到每个国家作物产量和压榨能力的限制 菜籽油是美国最大的进口植物油 在2018 19年度至2023 24年度期间 菜籽油进口增加 加拿大占到美国菜籽油进口量的90 以上 在此期间 由于加拿大压榨能力扩大和俄罗斯的菜籽油产量翻番 海外菜籽油供应有所增长 2023 24年度 美国占到加拿大菜籽油出口的96 高于2022 23年度的88 高于五年的55 美国的出价更高 促使加拿大菜籽油的出口重点从中国转向美国 第二大进口国中国转向从俄罗斯进口更多菜籽油 尽管豆油是生物柴油生产中的主要植物油 但美国主要依赖国内生产 尽管过去五年中海外豆油产量平均增长1 但美国的进口有限 因为从未与美国签订自由贸易协定的国家进口豆油需要交纳19 1 关税 此外 生物燃料生产中的进口豆油用量受到EPA规定的限制 进口大豆 大豆或豆油 作为生物柴油原料必须保留记录 以证明其大豆来自2007年12月19日之前开垦或耕种的土地 并且在那之前积极管理或休耕 且没有毁林 由于这些限制 美国进口的豆油主要来自加拿大和墨西哥 而巴西和阿根廷等其他主要豆油生产国面临限制 此外 阿根廷在2021 22年度和2022 23年度因干旱导致大豆减产 而巴西国内生物燃料生产中的豆油需求增加 近年来 随着乙醇产量的扩大 玉米油在生物柴油中的用量增加 玉米油生产和贸易数据包括湿磨的食用玉米油和干磨的蒸馏玉米油 蒸馏玉米油是乙醇生产中的副产品 也是美国用于生物柴油生产的主要油类 由于巴西 加拿大和墨西哥主要生产蒸馏玉米油 这些国家占到美国进口量的80 以上 尽管美国越来越多地使用玉米油作为生物柴油原料 但美国仍然是玉米油的主要出口国 牛脂 牛脂主要来自牛脂肪组织 但可能含有其他动物脂肪 本章包括的国家包括巴西 加拿大 澳大利亚 阿根廷 乌拉圭 印度和新西兰 海外牛脂产量相对稳定 而牛脂出口几乎翻了一番 美国占到这些出口的大约60 澳大利亚仍然是全球最大的出口国 也是美国的第二大供应国 美国占澳大利亚出口的份额增加 但仍与新加坡 中国和韩国竞争供应 2023 24年度 巴西是美国的最大供应国 因为巴西扩大出口能力并减少国内消费 2023 24年度 美国在巴西牛脂出口中的份额增至95 较2022 23年度增长10 以上 废食用油 海外废食用油市场复杂 可用数据有限 本节提供了一系列废食用油供应预测以及对美国的废食用油出口潜力评估 美国农业部分三部分评估海外废食用油的供应情况 第一部分使用与美国类似的方法 首先 海外食品总消费量是使用美国农业部的数据计算 包括中国 印度尼西亚 马来西亚和加拿大的食品消费情况 然后 美国农业部假设总食品消费量的35 用于烘焙和煎炸 最后 美国农业部假设烘焙和煎炸后剩下的30 70 视为废食用油 该评估还假设100 的废食用油都被收集起来 虽然海外废食用油供应一直保持稳定 但在美国需求的推动下 贸易数量大幅扩大 过去五年 国外废食用油贸易量翻了一番 中国 马来西亚 印度尼西亚和加拿大占全球出口量的60 中国和加拿大是美国的主要贸易伙伴 占2023 24年度美国进口量的70 在过去几年 中国的废食用油出口增长两倍 2023 24年度中国出口的46 废食用油运往美国 由于欧盟限制从中国进口生物柴油 中国国内生物柴油生产商对废食用油的需求减少 由于欧盟限制进口生物柴油 中国的生物柴油出口减少 废食用油出口增加 考虑到国内消费以及收集数量 中国可以扩大废食用油出口 除中国外 马来西亚和印度尼西亚也是主要出口国 主要出口到新加坡 欧盟和英国 出口目的地可能从这些市场转向美国 然而 在过去几年中 尽管美国的废食用油价格上涨 但这种情况并没有发生 印度尼西亚的废食用油出口可能提高 但这可能会受到国内生物燃料原料用量增加的限制 值得注意的是 还有其他一些主要植物油消费国 例如印度 目前还不是主要的废食用油出口国 但如果这些国家改善其收集基础设施 就有可能扩大出口 结论 最近 美国联邦和州政策推动生物柴油需求 尤其是可再生柴油 增长 重塑美国原料供应格局 虽然国内原料产量从2021 22年度至2023 24年度增加了16亿磅 但进口量激增90亿磅 与国产豆油相比 某些进口产品 例如废食用油 牛脂和菜籽油 的监管和价格优势导致全球贸易发生变化 因此 美国在2023 24年度成为植物油脂和废食用油的净进口国 占海外贸易的29 美国市场原料供应前景将在很大程度上取决于联邦和州政策 美国大豆压榨产能扩张计划 加拿大菜籽油压榨产能扩张 从巴西进口的牛脂以及废食用油供应 随着大豆压榨项目的进行 预计美国大豆压榨产能将在2024 25年度达到30亿蒲以上 废食用油供应可能来自中国和其他国家 具体取决于这些国家的植物油消费 收集率和运输基础设施 原料价格和全球原料贸易流量不仅取决于美国的政策 还取决于其他主要生物燃料生产国的政策

更新时间:2025-02-18 08:21:23

. IKAR下调俄罗斯谷物产量预测

莫斯科咨询机构IKAR发布报告 预计俄罗斯2025年谷物产量为1 29亿吨 低于之前预测的1 30亿吨 并表示即将到来的霜冻对冬季作物构成风险 今年到目前为止 俄罗斯主要谷物产区的冬季天气异常温和 保护冬季作物的积雪已经完全融化 而目前俄罗斯欧洲地区即将迎来霜冻天气 IKAR负责人迪米特里 middot 里尔克在莫斯科的一次会议上表示 最让人担心的是 大约四分之三的冬小麦播种区缺乏正常降雪 rdquo 即将到来的霜冻是 ldquo 一次严峻的考验 rdquo 他补充道 目前还没有发现任何重大问题 但可能会出现 IKAR预计2024 25年度小麦出口量为4300万吨 就2025 26年度的小麦出口而言 在基准情景下 出口量将下降至3900万吨 而在悲观情景下 出口量将下降至3500万吨 在其乐观情景下 出口量将达到4300万吨 与2024 25年度持平 IKAR预测2025 26年度俄罗斯小麦产量将达到7700万至8700万吨 基准情景下产量预计为8200万吨 俄罗斯去年收获了8240万吨小麦 俄罗斯是全球最大的小麦出口国 2023 24年度出口了5330万吨小麦

更新时间:2025-02-18 08:13:37

. 2024年山东饲料产量4648 1万吨 位居全国第一

山东饲料产业紧紧围绕推动山东畜牧业高质量发展 率先建成畜牧强省这一目标 贯彻实施省政府颁布的 山东省饲料和饲料添加剂管理办法 加强饲料许可规范和质量安全监管 持续推进 ldquo 提效减量节粮示范 rdquo 努力在全省畜牧业现代化进程中走在前 开新局 2024年山东饲料产业面临行业整体低迷 个别畜种生产效益不高 养殖结构调整加剧 产业竞争融合加深等诸多挑战 产业发展总体平稳 饲料总产量小幅下降 但家禽饲料稳中有增 产业一体化融合加深 宠物饲料和饲料添加剂发展势头较好 面对下游养殖结构调整和客户需求变化 企业亟需在产品力 客户群等方面转型 还要在聚焦数智赋能 设备提升上下功夫 进一步提升市场竞争力 一 饲料产值产量继续保持全国领先 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东饲料工业总产值 不包括单一饲料 1859 7亿元 同比下降9 7 占全国饲料工业总产值的 14 7 位居全国第一 其中 饲料产品产值 1585 7亿元 同比下降12 5 占全国饲料产品产值的 14 1 位居全国第一 饲料添加剂产品产值269 2亿元 同比增长11 9 占全国饲料添加剂产品产值的20 5 位居全国第一 饲料机械产值4 7亿元 同比下降19 3 占全国饲料机械产值的7 1 位居全国第二 登记注册的饲料生产企业2408家 同比增长1 2 位居全国第一 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东饲料产品总产量 不包括单一饲料和饲料添加剂 4648 1万吨 同比下降1 4 占全国饲料产品总产量的14 8 位居全国第一 其中 配合饲料产量4385 9万吨 同比下降1 9 占全国配合饲料产量的14 9 位居全国第一 浓缩饲料产量104 6万吨 同比增长3 0 占全国浓缩饲料产量的8 1 位居全国第二 添加剂预混合饲料产量101 0万吨 同比增长1 8 占全国添加剂预混合饲料产量的14 5 位居全国第一 宠物饲料产量 不包括零食 56 6万吨 同比增长26 1 占全国宠物饲料产量的35 4 位居全国第一 山东饲料仍具有成本和价格优势 山东饲料产品的吨产值2020年 2021年 2022年 2023年 2024年分别为3157元 吨 3569元 吨 3817元 吨 3842元 吨 3412 元 吨 与全国饲料产品的平均吨产值相比 分别低184元 168元 92 元 114 元 155 元 1 肉禽饲料产量继续增长 据国家统计局统计数据显示 2024年山东家禽出栏352170 2万只 同比增长13 5 禽肉产量490 2万吨 同比增长 13 6 2024年肉禽饲料产量在基数较高的水平上继续增长 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东肉禽饲料产量3047 0万吨 同比增长2 6 肉鸡饲料产量1745 3 万吨 同比增长3 7 肉鸭饲料产量1253 5万吨 同比持平 占全国肉禽饲料产量的31 2 其中 配合饲料产量3008 9万吨 同比增长2 1 占全省肉禽饲料产量的98 7 浓缩饲料产量24 3万吨 同比增长136 1 添加剂预混合饲料产量13 8万吨 同比增长5 9 临沂和潍坊作为传统肉禽养殖大市 肉禽饲料产量分别为664 8万吨和624 9万吨 同比增长1 6 和1 3 两市合计产量占全省肉禽饲料产量的42 3 2024年山东肉禽饲料生产企业 集团数量基本稳定在350余家左右 受市场竞争格局的影响 产量增速分化 肉禽饲料产量10万吨以上的企业 集团有45家 比上年增加6家 占全省肉禽饲料产量比重88 1 比上年增长1 4个百分点 其中 个别企业 集团肉禽饲料产量小幅下降 一体化企业内部用饲料产量保持高速增长 2 生猪产能有效调整 专业化育肥增多 生猪饲料降幅较大 据国家统计局统计数据显示 2024年山东生猪出栏4333 6万头 同比下降7 0 猪肉产量356 0万吨 同比下降7 0 据山东省畜牧总站测算 一季度自繁自养每头平均盈利 51 元左右 二季度每头平均盈利 312 元左右 三季度每头平均盈利 784 元左右 四季度每头平均盈利 426 元左右 一季度外购仔猪育肥每头平均盈利152元左右 二季度每头平均盈利 446 元左右 三季度每头平均盈利505 元左右 四季度每头平均盈利 246 元左右 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东生猪饲料产量 966 2万吨 同比下降14 1 占全国生猪饲料产量的6 7 其中 配合饲料产量883 2万吨 同比下降13 8 占全省生猪饲料产量的91 4 浓缩饲料产量65 0万吨 同比下降16 8 添加剂预混合饲料产量18 0万吨 同比下降18 5 生猪存 出栏同比下降 养殖盈利较好 养殖场户外购仔猪专业化育肥现象增多 这些因素对生猪饲料生产和消费影响大 也加剧了饲料企业经营难度 生猪饲料生产集中度持续提高 2024年山东生产生猪饲料的企业 集团数量约480家 生猪饲料产量10万吨以上的企业 集团数18家 其生猪饲料产量占全省的比重为68 三分之二的企业 集团生猪饲料产量同比下降 一体化生猪养殖项目饲料产量恢复性增长 3 蛋禽饲料产量继续增长 据国家统计局统计数据显示 2024年山东禽蛋产量438 2万吨 同比下降5 2 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东蛋禽饲料产量350 4万吨 同比增长1 7 蛋鸡饲料产量223 9万吨 同比增长 1 5 蛋鸭饲料产量109 3万吨 同比增长3 1 占全国蛋禽饲料产量的10 8 其中 配合饲料产量292 8万吨 同比增长0 4 占全省蛋禽饲料产量的83 6 浓缩饲料产量7 4万吨 同比增长45 1 添加剂预混合饲料产量50 2万吨 同比增长5 5 山东蛋禽养殖区域相对分散 2024年潍坊蛋禽饲料产量68 7万吨 同比下降 10 4 占全省的比重为 19 6 菏泽 聊城 德州蛋禽饲料产量分别为37 5万吨 35 0万吨和35 0万吨 同比变化分别为下降3 8 增长1 5 和下降 7 4 蛋禽饲料竞争格局变化大 2024年蛋禽饲料产量5万吨以上的企业 集团数量18家 生产的蛋禽饲料总量占全省蛋禽饲料产量的比重为69 5 蛋禽饲料市场规模稳中有增 市场竞争比较激烈 超四成的蛋禽饲料生产企业产量下降 4 宠物饲料高速增长 水产饲料和反刍饲料小幅下降 宠物饲料生产企业主要分布在聊城 临沂 烟台 泰安 菏泽 潍坊 青岛等地 据中国饲料工业统计信息系统显示2024年山东宠物饲料产值 不包括零食 84 6亿元 同比增长29 7 其中聊城 临沂宠物饲料产值分别为18 4亿元和16 8亿元 同比增长 23 5 和 3 3 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东水产动物饲料产量 49 4万吨 同比下降0 6 其中 淡水饲料产量 31 5万吨 同比下降2 9 海水饲料产量17 9万吨 同比增长 3 6 据国家统计局统计数据显示 2024年山东牛羊养殖产能持续收缩 牛出栏246 8万头 同比下降8 1 牛肉产量53 5万吨 同比下降8 1 牛奶产量 313 5万吨 同比下降1 5 羊出栏1982 6万只 同比下降13 7 羊肉产量28 6万吨 同比下降 12 7 肉牛 肉羊存栏下降 牛羊生产压力持续 反刍饲料产量有所下降 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东反刍饲料产量100 9万吨 同比下降1 7 其中 肉羊饲料产量同比增长3 6 肉牛饲料产量同比下降8 5 奶牛饲料产量同比下降 4 8 5 饲料添加剂产量增长 结构优化 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东饲料添加剂产品总产量321 3万吨 同比增长8 0 占全国饲料添加剂产品总产量的19 9 位居全国第一 其中 饲料添加剂产量291 0万吨 同比增长8 3 占全国饲料添加剂产量的19 6 位居全国第一 混合型饲料添加剂产量30 3万吨同比增长5 8 占全国混合型饲料添加剂产量的24 1 位居全国第一 2024年受到国内市场需求触底回升 国际市场生产结构调整 出口需求增长等影响 饲料添加剂市场回暖 多数饲料添加剂产品价格上涨 全年饲料添加剂产品平均单吨产值同比上涨4 8 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东氨基酸类产品产量 含混合型饲料添加剂 下同 132 3万吨 同比增长40 2 占全国氨基酸类产品产量的22 0 维生素类产品2024年产量79 2万吨 其中氯化胆碱占比高 同比下降 17 7 占全国维生素类产品产量的55 6 酶制剂产品产量同比下降19 5 微生物产品产量同比下降4 0 矿物元素产品产量同比增长6 4 自2018年以来 山东饲料和饲料添加剂生产企业数量 产品产量 工业产值连续7年保持全国第一 山东蛋氨酸赖氨酸 氯化胆碱 甜菜碱 泛酸钙 维生素E 维生素B 维生素B 烟酰胺 维生素B 维生素C 柠檬酸 酶制剂微生态制剂等饲料添加剂产量占全国比例逐渐扩大 2024年饲料添加剂产值超过10亿元的企业 集团有4家 6 单一饲料价格波动较大 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年山东单一饲料产值 754 3亿元 同比下降35 5 产量1904 0万吨 同比增长5 6 生产各类谷物及加工产品283 8万吨 同比增长3 7 其中喷浆玉米皮162 4万吨 同比增长2 5 玉米蛋白粉108 7万吨 同比增长4 9 生产油料籽实及其加工产品1436 8万吨 同比增长4 5 其中豆粕1362 8万吨同比增长4 9 花生粕55 6万吨 同比增长2 5 棉籽粕10 8万吨 同比下降27 5 生产动物油脂 肉骨粉 羽毛粉等动物副产品132 1万吨 同比增长25 8 生产发酵豆粕 发酵棉粕 发酵麸皮 柠檬酸糟等发酵产品31 2万吨 同比增长 4 0 据国家粮油信息中心数据 预计2024 25年度山东玉米产量2782万吨 加上进口 总供给为2922万吨 饲料用玉米消费需求在2610万吨 深加工等用玉米为2343万吨左右年度玉米供需缺口在2000万吨左右 缺口有扩大的趋势 供需缺口的大部分从东北调入 进口谷物 高粱 大麦等 本地谷物 小麦等 以及谷物加工副产品作为补充 2024年全球粮价下跌 国内玉米供应宽松 新粮上市后 玉米价格大幅跳水 山东玉米价格跌至四年低位 全年均价2277元吨 同比下降18 1 12月底玉米价格2036元 吨 比1月份下跌 426 元 吨 2024年全球大豆产量和库存均创纪录新高 供应过剩压力凸显 大豆价格超预期下跌 国内进口大豆到港量创新高豆粕价格大幅下跌 创四年新低 2024年山东豆粕均价3208元 吨 同比下降 24 9 12月底豆粕价格 2878元 吨 比1月份下跌 678 元 吨 7 积极推进玉米豆粕优化使用 2024年玉米价格下跌 谷物替代价格优势下降 小麦 定向稻谷 进口大麦等替代原料用量分别下降64 2 46 3 8 7 2024年山东饲料企业玉米用量增加241万吨 增长20 4 占配合饲料的比例比上年增长6 0个百分点 豆粕在饲料配方中的用量会受到市场价格 养殖效益应用技术等多重因素影响 2022年以来 山东省大力推广饲料精准配方 低蛋白日粮 饲料精细加工 生物发酵饲料等关键技术和产品 以 ldquo 钱肉比 rdquo 替代 ldquo 料肉比 rdquo 引导养殖场户更加注重经济效益和生态环保 全省累计推出 ldquo 山东饲料行业提效减量节粮示范产品 rdquo 196个 ldquo 两低一高 rdquo 饲料产品市场覆盖面达到50 以上 肉鸭饲料基本不添加豆粕 肉鸡饲料和蛋禽饲料豆粕减量还有一定空间 因豆粕价格大幅下跌 生猪和蛋禽养殖效益较好 以及肉禽养殖规模较大等因素影响 豆粕在配合饲料和浓缩饲料中的占比延续回升 棉籽粕和菜籽粕等豆粕替代品因价格等原因 全年用量分别下降33 8 和7 3 2024年上半年豆粕在配合饲料和浓缩饲料中占比为13 3 比上年同期增加0 2个百分点 下半年占比为13 6 比上年同期增加0 9个百分点 全年豆粕在配合饲料和浓缩饲料中占比13 5 比上年增加0 6个百分点 2024年全年山东省谷物和豆粕等饲料粮 玉米 小麦 稻谷 豆粕 在饲料中合计占比为49 7 比上年减少2个百分点 据市场调查和数据分析 2024年畜禽饲料总产量排名前30的企业 集团中 有17家企业 集团豆粕在配合饲料和浓缩饲料中的占比为 3 9 13 3 平均值为 9 7 低于全省平均水平3 8个百分点 这17家企业 集团配合饲料和浓缩饲料产量占全省比重48 0 8 区域布局基本稳定 据中国饲料工业统计信息系统显示 2024年 临沂饲料产品产值超过 300 0亿元 同比下降17 4 潍坊饲料产品产值接近 300 0亿元 同比下降16 0 烟台 聊城 菏泽 和青岛饲料产品产值均超过100亿元 6市合计产值1086 4亿元 占全省饲料产品产值的68 5 临沂饲料产量914 6万吨 同比下降4 9 保持全省第一 潍坊饲料产量823 7万吨 同比下降3 8 保持全省第二 烟台饲料产量同比下降0 3 聊城 菏泽和青岛饲料产量同比增长分别为3 6 2 6 和10 5 9 产业融合加快 集中度提升 据统计 2024年 全省饲料产量30万吨以上企业 集团22 家 同比增加1家 合计饲料产量3099 4万吨 占全省饲料产量的66 7 比上年提高0 4个百分点 其中 年饲料产量30万吨 100万吨的企业 集团数量13家 饲料产量640 0万吨 占全省饲料产量的13 8 比上年提高0 5个百分点 年饲料产量大于100万吨的企业 集团9家 比上年增加1家 合计饲料产量2459 4万吨 占全省饲料产量的52 9 比上年减少 0 1个百分点 一体化企业饲料产量增长 尤其是新建企业普遍选择散装饲料的方式来降低包装和运输费用 缩短使用周期 保持饲料产品新鲜度 2024年山东散装饲料产量达到2294 0万吨 同比增长18 0 占全国散装饲料产量的17 6 占全省配合饲料产量的52 3 比上年提高8 8个百分点 年饲料产量30万吨以上规模饲料生产企业 集团其散装饲料产量1744 2万吨 同比增长 18 5 占全省散装料产量的 76 0 随着饲料市场竞争趋于激烈 为降低远途运输费用和充分利用产能 受委托加工饲料产量继续增长 2024年 受委托加工饲料 64 9万吨 同比增长 7 0 占全省配合饲料产量的 1 5 饲料企业数智化改造加快 据了解 近年来全省有不少饲料生产企业开展设备更新换代 改造升级 积极推广机器化换人 自动化减人 智能化无人 大型原料立筒仓 小料自动配料系统 电脑自动配料 码垛机器人 智能化立体仓储设施等在全省中等规模以上饲料企业中已经基本普及 近红外光谱分析仪等联网快速检测设备已经配备到大中型饲料企业 二 示范带动 服务引领 推动饲料企业转型升级 按照省局 2024年畜牧兽医工作要点 各级饲料管理部门认真实施省政府颁布的 山东省饲料和饲料添加剂管理办法 坚持示范带动 服务引领 着力优化许可流程 强化事中事后监管 促进饲料产业转型升级 1 组织学习宣传省政府饲料规章 省政府发布的 山东省饲料和饲料添加剂管理办法 于2024年3月1日起实施 省局在全省范围内开展为期半年的宣传贯彻活动 推动各项制度措施落地见效 2024年4月省局在济宁邹城市举办 山东省饲料和饲料添加剂管理办法 宣贯培训班 多地市局根据工作部署 在本辖区采用灵活方式组织 办法 宣贯培训活动 2 拓展信息服务 疏导新上产能 缓解 ldquo 内卷式 rdquo 竞争 2023年以来 省局制定出台了促进饲料行业高质量发展的意见 每月定期发布新建企业数量 停产半停产企业数量 以及各市饲料产能利用率 企业位置分布等信息 化解盲目投资 疏导新上产能 新建饲料企业增幅减缓 通过组织宣传培训 专家服务等方式 引导现有企业改造提升 兼并联合 或者与粮食加工 畜禽养殖 屠宰加工等产业融合发展 延伸产业链条 3 实施审管联动 压实行业监管执法责任 进一步深化 ldquo 放管服 rdquo 改革 优化许可流程 对获评现代畜牧业齐鲁样板饲料示范生产企业或者连续3年评定为A级的企业 在申请续展时 免于现场审核 根据书面评审材料直接办理换证手续 全省受益企业约200家 同时 组织跟踪核查组 加强对获证企业的跟踪抽查 严厉查处了个别弄虚作假 违法违规的企业 9月份专门抽调执法人员 对16个市开展交互整治检查 省局组织制定了 2024年山东省饲料质量安全监管工作方案 饲料质量安全监督监测数量由2023年的700批次增加到910批次 明确了饲料中兽药和非法添加物的判定依据 增设了风险预警监测项目 增加了飞行检查频次 由每年5次增加到原则上每月一次 结合饲料标签专项整治检查同步实施畜禽养殖用药专项整治 4 强化示范带动 积极培育高质量发展品牌 省局在安全生产 人才培育 企业品牌等方面选树典型示范带动 在滨州市组织了全省饲料企业安全生产应急演练推动提升全省饲料行业安全生产应急处置能力和从业人员应急处置技能水平 在临沂市组织举办了全省饲料兽药技术员技能竞赛决赛 全省15个市选拔出65名队员参赛 38人分获一二三等奖 在全国为首创 新推出山东饲料行业提效减量节粮示范产品76个 指导省饲料行业协会 省宠物行业协会联合推介了28个 ldquo 好宠粮山东造 rdquo 宠物饲料品牌 以品牌引领饲料产业高质量发展 5 持续推进饲料企业分级评价 省局发布了 2023年度饲料 兽药生产企业质量安全信用分级评定结果和企业名单公告 公告〔2024 17号 全省共有2367家饲料生产企业参与质量安全信用分级评定 其中 年度评价优秀企业 A级 674家 占比28 4 良好企业 B级 1254家 占比52 9 一般企业 C级 254家占比 10 7 因新建 停产 未完成整改等原因未评定等级企业185 家 占比7 8 省饲料行业协会继续对山东饲料企业开展信用等级评价 评价出2024年度 山东饲料企业信用等级AAA 企业55家 并对2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度的 山东饲料企业信用等级AAA 企业进行了核查 基准日为2024年4月18日 截至2024年底 仍符合条件的 山东饲料企业信用等级AAA 企业258家6 积极开展行业研讨 交流和标杆选树活动充分利用中国饲料工业展览会 2024山东省饲料行业年会 协会组织企业赴江苏 辽宁 上海等省际考察 深入会员单位调研等多种平台 围绕饲料行业融入新质生产力 高质量发展 风险控制 提质增效 减量替代 监管检查 行情探讨等热点话题展开了深入交流 推动饲料行业向智能化数字化 科技化及绿色化的高质量发展目标迈进 三 2025 年饲料产业展望 据多家研究机构分析 2025年全球经济保持稳定增长通胀进一步下降 大宗农产品价格经过连续两年的下跌后多数农产品价格已跌至低位 在地缘政治冲突加剧和贸易保护主义抬头冲击下 大宗商品价格波动性可能加大 我国肉类生产产能 产量处于高位 养殖盈利分化 生猪养殖生产走出困境 肉牛奶牛养殖亏损 企业生产预期偏弱 饲料生产总量增长空间有限 企业生产经营能力分化 1 饲料消费有望前低后高 一是生猪产能结构优化 生产性能提高 养殖保持盈利饲料生产 养殖一体化企业经营业绩得到改善 饲料消费止降回升 同时 我省生猪专业化育肥增多 商品饲料的客户需求和产品结构面临调整 也会加剧市场竞争 2025年父母代种鸡存栏升至高位 白羽肉鸡理论供应量继续增长 产业面临较大挑战 肉禽饲料毛利率持续压缩下 企业在原料品质和饲料产品品质方面需要加强内控 稳定产品质量 预计2025年上半年商品代产蛋鸡存栏缓慢回升 由于饲料成本下降 养殖有望保持盈利 反刍动物和水产养殖产能几经调整价格止跌企稳 反刍饲料和水产饲料有望止降企稳 宠物饲料处于成长期 在市场需求拉动和产业高附加值的引领下有望保持较好的增长 但增速可能放缓 整体而言 2025年畜牧饲料生产将有所改善 养殖端生产节奏和盈利能力趋于稳定 预计年度饲料消费量小幅增长 2 积极推动饲料产业转型升级 山东省饲料产业企业多 规模大 品种全 整体已经具备了由饲料大省向强省跨越的条件 但低水平重复建设 产能过剩 市场恶性竞争等问题也客观存在 在一定程度上制约了我省饲料行业高质量发展 由于养殖主体的变化 一体化企业内部用饲料保持扩张 在总量规模空间有限的条件下商业饲料企业更需要以提升养殖综合收益为核心 在品种调整 品质提升 品牌打造上再下功夫 并与养殖食品企业加快融合或联合 走差异化 专业化 精准化 品牌化的高质量发展之路 3 进一步加强企业的监管 扶优扶强 严格执行 饲料质量安全管理规范 推行全面质量管理 提升质量水平 完善 ldquo 检监联动 检打联动 rdquo 机制 实现监督检查 产品抽样与检验 不合格产品处罚及时有效街接 及时通报查处违规企业 规范生产经营秩序 全面落实 山东省饲用豆粕减量替代三年行动方案 2023 2025年 继续遴选饲料提效减量节粮示范产品 深入实施豆粕减量替代和饲料节粮行动 省局将继续开展 ldquo 饲料行业提效减量节粮示范产品 rdquo 推选 协会将继续开展 ldquo 山东饲料企业信用等级AAA rdquo 认定等活动 继续推出示范产品 示范企业 强化典型示范和引领作用 4 积极打造各类服务和交流平台 进一步培育促进产业链融合 上下游配套 大中小企业融通发展的良好生态 积极推进科技创新和管理创新 加快培育 应用新质生产力 促进饲料产业迭代升级 鼓励新建高科技 高附加值项目 深化产学研结合 加快智能化改造升级 不断提升行业整体竞争力

更新时间:2025-02-17 13:46:22

. 欧洲小麦市场一周聚焦 法国小麦价格上涨 因俄罗斯即将放慢出口

上周 法国小麦现货价格上涨 因为头号小麦出口国俄罗斯即将放慢出口 而黑海和美国等主产区的寒潮天气可能造成冻害 令市场对北半球作物的担忧升温 截至2月13日 法国鲁昂港口的一等法国小麦的交货价格为245美元 吨 比一周前上涨2美元 过去52周的价格区间为每吨209美元到277美元 阿根廷上河二等小麦价格为238美元 吨 上涨5美元 美国2号硬红冬小麦价格报266美元 吨 下跌3美元 美国2号软红冬小麦报247美元 吨 下跌4美元 从期市走势看 2月14日泛欧交易所成交最活跃的5月小麦期货收报239 75欧元 吨 和一周前持平 同期芝加哥小麦上涨2 96 在俄罗斯15日实施出口配额之前 市场关注欧洲小麦出口需求是否改善 一位德国贸易商表示 本周市场上出现了很多新的需求 阿尔及利亚和沙特阿拉伯都举行了大手笔的招标 这对市场具有积极意义 但是西欧小麦似乎不太可能获得大部分业务 因为黑海小麦价格仍然太便宜了 尽管存在冬季天气担忧和出口配额 俄罗斯小麦价格只是温和上涨 而罗马尼亚和保加利亚小麦价格也看起来很便宜 rdquo 交易商最初估计 阿尔及利亚国家粮食局 OAIC 通过周三的招标以每吨262至263美元的CNF价格购买了约550 000至600 000吨可选产地制粉小麦 市场估计乌克兰 罗马尼亚和保加利亚小麦在内的黑海小麦赢得主要份额 沙特国家采购机构招标寻购595 000吨小麦 也为小麦市场提供支持 上周法国饲料小麦的出口量有所回升 但主要集中在欧盟内部 而对欧盟以外的谷物出货量以大麦为主 法国农业局 FranceAgriMer 将2024 25年度法国软小麦对第三国的出口预期下调至本世纪新低 尽管去年法国小麦收成降至1980年代以来的最低水平 但是由于出口缓慢 法国小麦库存仍然较大 2月份鲁昂港口小麦出口依然疲软 法国头号小麦出口港鲁昂港运营方Haropa表示 截至2月12日当周 鲁昂港口的制粉小麦出口量为25 831吨 目的地为意大利 同一周还出口32 845吨大麦 其中28 845吨运往沙特 4 000吨运往荷兰 2025年1月份鲁昂港口的制粉小麦出口量仅为96 000吨 低于2024年1月份的589 000吨 因为收成不佳 中国需求下降 以及法国和阿尔及利亚不和 2024年12月份出口量为238 218吨 低于2023年同期的306 313吨 2023 24年度鲁昂港口出口576万吨制粉小麦 其中194万吨运往摩洛哥 110万吨运往阿尔及利亚 基本面数据 2月3日 欧盟委员会预计2024 25年度欧盟软小麦产量为1 11857吨 和上月预测持平 较上年的1 25185亿吨减少1333万吨或10 6 为12年来最低产量 因为去年秋季播种条件不利导致播种面积降低 多雨天气影响到作物生长以及收获 小麦进口预计为700万吨 和上月预测持平 低于上年的960万吨 上月预估958万吨 对第三国的小麦出口量估计为2500万吨 和上月预测持平 较上年的3537万吨减少29 3 期末库存估计为944万吨 高于上月预测的941万吨 较上年的1722万吨 上月预测1719 减少了778万吨或45 3 2月13日 战略谷物公司连续第二个月上调2025 26年度欧盟小麦产量预测 主要原因是法国播种面积高于预期 最新预测显示 2025 26年度欧盟软小麦产量预计达到1 277亿吨 比上月预测的1 272亿吨增加50万吨 较上年增长12 3 本月的上调反映了种植条件的改善及市场动态的调整 尽管冬季即将结束 欧盟软小麦生长状况仍优于去年 但西欧降水过多与东南欧降水不足的情况 仍可能对单产造成一定威胁 尽管产量上调 但是2025 26年度小麦供需平衡依然偏紧 2024 25年度欧盟软小麦出口预期也有所上调 主要因为欧盟东北部供应优质小麦的国家出口增加 这导致2024 25年度小麦期末库存较上月调低了100万吨 就价格走势而言 战略谷物公司预计 在2024 25年度的剩余时间内 欧盟谷物价格可能会小幅上涨 特别是2025 26年度 软小麦均价预计高于2024 25年度 反映出市场需求的回暖 2月13日 法国农业局 FranceAgriMer 将2024 25年度法国小麦出口量总量调高到974万吨 略高于上月预测的973 5万吨 但是仍同比降低41 4 其中对第三国的软小麦出口量为330万吨 低于上月预测的340万吨 同比减少66 8 创下2000 01年度以来最低出口量 法国对欧盟其他成员国的软小麦出口量调高到624万吨 高于1月份预测的613 5万吨 同比减少0 8 上月预测同比降低2 5 期末库存调低到281 1万吨 比上月预测值低了2 9 同比下降11 8 上月预测同比降低9 1 法国软小麦产量估计为2557万吨 同比降低了27 2 创下1986年以来的最低点 2月11日美国农业部维持2024 25年度欧盟小麦产量预期不变 为1 213亿吨 较2023 24年度1 3510亿吨减少1380万吨或10 2 小麦进口调低到1100万吨 较上月预期调低50万吨 较上年的1265万吨减少13 0 出口预计为2800万吨 较上月预期调低100万吨 较上年的3797万吨减少26 3 国内小麦饲料用量估计为4500万吨 较上月预测调高50万吨 低于2023 24年度的4650万吨 期末库存预计为1059万吨 和上月预测持平 低于上年的1554万吨 欧盟委员会称 截至2月9日 2024 25年度欧盟小麦出口量为1300万吨 高于一周前的1250万吨 同比降低36 头号目的地尼日利亚占比15 5 同期小麦进口量517万吨 高于一周前的509万吨 同比减少14 头号供应国乌克兰占比66 5 截至2月7日当周 投机基金大幅削减在欧盟小麦期市的看空押注 在Euronext制粉小麦期货和期权市场持有净空单52 446手 一周前为103 307手 上周欧元兑美元汇率上涨1 26 2月14日欧元汇率报1欧元兑换1 0493美元 比一周前上涨1 26 今年迄今欧元汇率上涨1 32 2024年12月31日的欧元汇率为1 0389兑1美元 同比下跌6 0 这是四年来第三次年度下跌 作为对比 2023年欧元兑美元汇率上涨3 13 注 1欧元等于1 0493美元

更新时间:2025-02-17 09:59:38

. 一号文件发布在即 重点关注种业板块

本周热点 中央一号文件发布在即 种业板块关注度或提升 我们复盘了近十年一号文件发布情况及板块表现 可以看到历年我国一号文件均始终将粮食安全问题放于突出位置 同时近几年关注生物育种进程等 一号文件或有效提振板块 我们复盘近二十年中央一号文件内容 可以看到我国高度重视粮食安全问题 近几年关注生物育种进程 党中央始终把粮食安全作为治国理政的头等大事 提出了 ldquo 确保谷物基本自给 口粮绝对安全 rdquo 的新粮食安全观 历年我国一号文件也均将粮食安全问题放于突出位置 最新2024 年一号文件提出 ldquo 抓好粮食和重要农产品生产 扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动 稳定粮食播种面积 把粮食增产的重心放到大面积提高单产上 确保粮食产量保持在1 3 万亿斤以上 rdquo 同时重点关注生物育种进程 2023 年一号文件提出 ldquo 加快玉米大豆生物育种产业化步伐 有序扩大试点范围 rdquo 2024 年提出 ldquo 推动生物育种产业化扩面提速 rdquo 种业板块进入年初密集政策期 同时关注种企制种计划 一号文件发布在即 每年均重点关注粮食安全 生物育种进程等 今年尤其关注转基因扩面政策 若政策放开种企制种量将有较大提升 后续伴随转基因利润分配 新季制种 行业格局重塑等逐步确认行业公司成长性和兑现时间 板块投资潜力十分值得期待 生猪养殖 本周全国瘦肉型肉猪出栏价14 69 元 kg 较上周下跌2 7 当前估值仍位于相对低位 关注估值与成本性价比凸显的龙头及低成本高成长标的 关注牧原股份 温氏股份 唐人神 天康生物 新五丰 京基智农 华统股份 巨星农牧等 家禽养殖 白羽鸡方面 本周毛鸡价格6 17 元 公斤 周环比下跌13 3 本周鸡产品平均价9 15 元 公斤 较上周下跌1 1 本周肉鸡苗价格1 96元 只 周环比下跌19 白鸡磨底已久 关注情绪修复后的鸡价反转 建议关注益生股份 圣农发展 禾丰股份 仙坛股份 民和股份 黄羽肉鸡方面 黄鸡产能持续调整 建议关注季节性价格弹性机会 关注立华股份 种植与农产品 转基因品种审定落地 公示期后将正式进入商业化销售 后续伴随实际成交价格 利润分配和新季扩繁制种等逐步确认行业公司成长性和兑现时间 板块投资潜力十分值得期待 养殖配套 农产品上下游价格波动加剧 畜禽价格尚未进入稳定的景气周期 龙头饲企依托采购 规模 资金与产业链优势 有望实现对中小饲企的替代 关注海大集团 禾丰股份 疫苗方面关注后续季度景气回暖 风险提示 农产品价格波动风险 疫病风险 政策风险 行业竞争与产品风险

更新时间:2025-02-17 08:41:13

. 缅甸正式开始向泰国免税出口玉米粒

缅媒报道 2月1日开始 缅甸已开始向泰国免税出口玉米粒 据缅甸豆类 玉米及芝麻商协会消息 缅甸向泰国出口玉米粒的免税政策将从2月1日开始 持续到8月底 为期7个月 今年 缅甸将主要向泰国出口玉米粒 泰国之后还将向中国 菲律宾 越南和孟加拉国等国家出口 2023 2024财年 缅甸出口了111万吨玉米粒 2024 2025财年的4月至11月期间 缅甸出口了188万吨玉米 价值4 47亿美元 目前 相交于边境贸易线路 主要通过海运港口出口玉米粒 主要出口码头包括 阿隆国际码头 缅甸工业码头 苏雷码头 前博昂觉码头 迪勒瓦港 瑞梅码头和敏特敏码头 此外 玉米粒还通过高当港经海路出口到泰国的拉廊港 也通过陆路边境的大其力口岸出口

更新时间:2025-02-17 08:33:54

. 截至2月14日乌克兰谷物出口量同比提高3 8

乌克兰农业部称 截至2月14日 2024 25年度 始于7月 乌克兰谷物出口量为2727 5万吨 高于一周前的2644 9万吨 比去年同期增长约100万吨或3 8 一周前是同比提高7 0 2月1日至14日的谷物出口量为159万吨 比去年同期低了80万吨 本年度迄今小麦出口量为1146万吨 同比增长13 1 玉米1327万吨 同比降低7 6 大麦211万吨 同比提高39 8 乌克兰政府和行业协会商定将2024 25年度小麦出口量限制在1620万吨 以保持国内供应充足 迄今小麦出口量相当于出口配额的70 7 其他谷物出口没有限制 背景数据 2023 24年度 始于7月 乌克兰谷物出口量为5082 6万吨 比上年的4923 6万吨增长3 2 其中小麦出口量为1840 2万吨 上年1689 4万吨 玉米出口量为2938 9万吨 上年2922 8万吨 大麦出口量为249 1万吨 上年271 2万吨 2024年12月13日乌克兰农业部长表示 2024 25年度 7月至6月 谷物产量为5500万吨 谷物出口量预计为4030万吨 其中包括1620万吨小麦 2050万吨玉米和290万吨大麦 咨询机构APK Inform估计乌克兰谷物出口量为3730万吨 其中包括1440万吨小麦 260万吨大麦和2000万吨玉米

更新时间:2025-02-17 08:04:42

. 中国是否终结全球主要粮食进口国的地位？

专栏作家凯伦布劳恩撰文称 中国市场一直充满机遇与挑战 全球农产品出口商对此深有体会 当中国需求强劲时 他们的生意蒸蒸日上 而当需求低迷时 则可能陷入困境 尽管2024 25年度中国玉米和小麦的库存用量比将降至近十年来最低水平 但这并不意味着全球粮食供应商将迎来新的机遇 美国农业部周二大幅下调了2024 25年度中国谷物进口预期 考虑到中国近期在市场上的低参与度 这一调整并不令人意外 美国农业部最新预测2024 25年度中国玉米和小麦进口量预计分别为1000万吨和800万吨 较1月份预测调低近20 较过去四年的平均水平分别降低57 和32 尽管中国的谷物进口量仍维持在历史较高水平 但是全球出口国可能需要适应中国降低进口的新常态 在整个2010年代 中国玉米和小麦进口量相对较少 年均进口量略高于300万吨 仅占全球进口总量的2 相较于中国的总需求 这一进口微不足道 当时中国主要依赖国内储备来确保粮食安全 但是2020年中国突然大幅增加粮食进口 2020 21年度中国玉米进口激增至2950万吨 是之前进口峰值的五倍多 其中大部分来自美国 这也使得中国一跃成为全球最大的玉米进口国 当时美国农业部供需报告仍显示中国玉米供应充足 进口需求不应该过高 但是市场普遍认为 到2020年中期 中国玉米库存已大幅下降 部分库存可能因存放时间过长而变质 这一迹象在大连玉米期货市场表现得尤为明显 2020年中期 大连玉米期货显著上涨 而且涨幅超过全球基准价格 折射出国内供应紧张的隐忧 尽管美国对华出口数量相对有限 来自中国的需求仍然推动美国玉米出口在2020 21年度和2021 22年度达到异常高位 但是随着中国最终批准进口巴西玉米 巴西自2023年起逐步取代美国成为中国头号玉米供应国 2022 23年度 美国对华玉米出口同比降低近50 2023 24年度再次下降60 2024年中国需求放缓 甚至开始影响巴西出口 巴西对华出口占其出口总量的比例由2023年的29 下降至6 相较之下 中国小麦进口规模的波动较小 但是也值得关注 2023 24年度中国小麦进口量高达1360万吨 创下32年来最高水平 澳大利亚是中国头号供应国 而美国在2024年也向中国出口了190万吨小麦 尽管中国在2022 23年度和2023 24年度是全球最大小麦进口国 但是2024 25年度将会降至第四位 2024 25年度中国玉米和小麦产量均将创下历史新高 玉米库存用量比预计约为65 小麦库存用量比约为86 对于任何国家而言 这样的库存水平都被视为充裕 但在中国 这两项数据却均处于近十年来最低水平 作为对比 一些分析师仍在争论美国玉米库存用量比是否维持在10 才算乐观 此外 经济增长放缓可能对粮食进口产生抑制作用 分析师普遍预测 今年和明年中国经济增长将放缓 这通常会导致农产品进口放慢 上周媒体报道称 中国推迟进口或者转售多达60万吨小麦 主要来自澳大利亚 进一步反映出需求减弱 此外 中国2024 25年度从美国订购的玉米量极少 降至8年来同期最低水平 近来大连玉米期货价格较两个月前低点回升约13 同期芝加哥玉米期货也出现类似涨幅 表明两者之间存在一定程度的联动性 但对于全球主要出口国 尤其是美国和巴西而言 目前可能需要回归2020年之前的策略 专注于稳固与其他主要客户的贸易关系 以弥补对华出口的下降

更新时间:2025-02-13 08:07:08

. 上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快

外媒2月13日消息 阿根廷农业部的统计数据显示 上周阿根廷农户销售大豆的步伐总体加快 主要因为出口税下调 阿根廷农业部称 截至2月5日 阿根廷农户预售446万吨2024 25年度大豆 比一周前高出23万吨 去年同期销售量是531万吨 作为对比 上周销售28万吨 农户还销售3 767万吨2023 24年度大豆 比一周前高出41万吨 去年同期1 906万吨 作为对比 之前一周销售16万吨 到目前为止 没有2024 25年度大豆的出口许可申请 而去年同期2023 24年度大豆的出口许可证申请量为100 5万吨 2023 24年度大豆出口许可申请量为465万吨 高于去年同期的203万吨 近期阿根廷政府降低油籽和谷物出口税 有助于鼓励销售加快 1月27日到6月30日期间 大豆出口税将从33 降至26 豆粕和豆油的出口税将会从31 降至24 5 玉米和小麦的出口税从12 降至9 5 上周阿根廷官方汇率和平行汇率的价差缩窄 意味着贬值预期降低 这可能鼓励农户加快销售 当农户预期比索贬值时 通常放慢销售步伐 因为推迟销售可以获取更多本地货币计价的收入 截至2025年2月5日 阿根廷官方汇率和平行汇率之差为150比索 1月底为160 2024年12月底为189 去年1月底为344 2025年2月11日 美国农业部预计2024 25年度阿根廷大豆产量为4900万吨 低于上月预测的5200万吨 2025年1月23日 布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷大豆产量调低到4960万吨 低于上月预测的5060万吨 也低于上年的5020万吨 因为自12月中旬以来天气干旱炎热 大豆作物状况持续下滑 2025年1月15日 罗萨里奥谷物交易所预计2024 25年度阿根廷大豆产量将低于早先预期的5300万吨到5350万吨 2023 24年度产量为5000万吨 2023年12月12日阿根廷经济部长路易斯 卡普托宣布比索贬值54 从1美元兑换366 5比索贬值到1美元兑800比索 12月13日阿根廷官方公报称 包括谷物在内的出口商现在可以按照平行汇率兑换其外汇收入的20 低于之前的50 由于通胀高企 加上货币存在贬值预期 阿根廷农户一直不愿出售大豆 而是将大豆作为抵御比索走软的硬通货

更新时间:2025-02-14 08:42:00

. 中国增加进口中蛋白粕 巴西大豆在中国市场的份额持续上升

华盛顿2月13日消息 美国农业部发布的油籽市场贸易报告称 20多年来中国一直是全球主要大豆进口国 近年来占全球进口量的60 以上 这些进口大豆加工成豆粕 用来满足全球最大的养猪业 约占全球生猪产量的一半 以及全球最大的养禽业的饲料需求 但是近年来 中国的蛋白粕进口结构出现了微妙变化 1 中蛋白粕利用率上升 豆粕占比下降 豆粕是中国饲料配方中最大的蛋白来源 但是但中蛋白油粕 如菜籽粕和葵花籽粕 的饲料用量正在增加 2013 14年度至2017 18年度 使用进口大豆加工的豆粕平均占到豆粕消费总量的93 但随着其他蛋白粕的用量增加 这一比例在2023 24年度下降至87 在此期间 其他蛋白油粕的进口量翻倍 主要因为葵花籽粕和菜籽粕进口增长 自2017年底中国与乌克兰达成新的进口协议后 中国从2018 19年度开始大量进口乌克兰葵花籽粕 自2022年以来 中国还从俄罗斯大量进口葵花籽粕 与此同时 近年来中国的菜籽粕进口也显著增长 主要来自加拿大 2 美国大豆份额下降 巴西大豆进一步主导市场 中国近年来一直努力实现进口供应商多元化 但大豆进口仍主要集中在三大供应国 巴西 美国和阿根廷 其中巴西市场份额持续上升 而美国大豆的占比下降 自2017 18年度到2023 24年度 巴西大豆在中国大豆进口总量的份额从62 提高到71 同期美国大豆所占份额从30 降至22 这一趋势主要受到两个因素影响 首先 巴西大豆价格更具竞争力 随着巴西大豆产量持续增长 同时雷亚尔兑美元走弱 使得巴西大豆对中国买家更具吸引力 其次 美国大豆价格相对更高 2013 14年至2017 18年间 中国进口的美国大豆价格比巴西大豆高出约2 到了2023 24年度 这一价差扩大到13 美国农业部出口销售数据显示 美国对中国的大豆销售总量降至五年最低水平 而巴西大豆的交易价格仍显著低于美国大豆 3 未来趋势 对大豆依赖仍在增长 进口结构小幅调整 尽管中国正在增加其他蛋白粕 如菜籽粕和葵花籽粕 的进口 但这一变化并未显著削弱其对进口大豆的依赖 数据显示 2023 24年度 中国对进口大豆的需求仍在增长 特别是对价格更具优势的巴西大豆的需求 总体来看 中国的蛋白粕供应结构正在发生适度变化 但未来巴西仍将是中国大豆的主要供应国 而美国大豆的市场份额可能继续受到竞争压力

更新时间:2025-02-14 08:38:08

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