在2025年中国乳制品工业协会第三十一次年会上，国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利以《中国奶业面临的挑战与应对措施》为题，全面剖析了当前国内奶业的困境与出路。报告指出，2024年中国原奶过剩问题进一步加剧，奶价与成本出现历史性倒挂，行业亏损面高达90%。与此同时，规模化牧场数量从2022年的4600家锐减至2024年的3600家，三年减少1000家，行业正经历深度调整期。
全球奶业格局：
中国奶价跌至国际低位，进口依赖仍存
李胜利表示，中国不仅是全球最大的乳制品进口国，也是最大的牛肉进口国。2024年，中国进口牛肉超过300万吨，占国内消费量的40%，主要依赖南美市场。由于进口牛肉价格低廉，国内肉牛行业一度低迷，但在政策保护下，今年春节后市场有所回暖。相比之下，奶业仍处于艰难阶段。
国际奶业方面，美国、新西兰、澳大利亚等主要奶业出口国近五年出口量基本没有增加，而中国在2019—2022年间原奶年均增长200万吨，五年累计增长1000万吨，增速达7.4%。然而，国内消费疲软叠加供给激增，导致原奶严重过剩。
目前，中国奶价已低于全球最低的新西兰，而欧盟、美国、新西兰等地的奶价均高于中国。国际乳制品价格处于历史高位，大包奶粉拍卖价达4332美元/吨(约人民币3.9元/公斤)，黄油价格更是飙升至7821美元/吨。
从世界奶业发展来看，原奶价格除了中国以外都在上升，但养殖成本都在下降。“我们的养殖成本最近也在下降，因为大豆、玉米、饲料价格下降。如果成本上涨，那养殖端的压力更大。”李胜利表示。
国内奶业困境：
奶价暴跌、成本高企，行业亏损面扩大
近年来，持续下跌的奶价，让奶牛养殖行业发展步履维艰。李胜利在报告中提到，2020年，中国原奶价格曾达4.33元/公斤，养殖户利润可观。然而，2022年下半年起，奶价持续下跌，目前降至3.07元/公斤，创历史新低。与此同时，养殖成本虽因饲料价格下降有所回落，但仍维持在3.28—3.4元/公斤，导致行业亏损面超过90%。
在中国奶业深度调整期，奶牛单产提升与牧场规模化进程加速，行业集中度显著提高。李胜利表示，从国内奶牛的养殖规模结构来看，2000头以下牧场占比从2019年的48%降至2023年的27%，而5000头以上超大规模牧场同期占比从27%跃升至48%。同时，我国已成为全球万头牧场数量最多的国家。
从牧场规模化比率来看，从2012年的不足37%飙升至当前的79%;从单产水平来看，12年间从5.5吨/年大幅提升至9.9吨/年，当前大幅提升的单产水平已超越欧盟，逐步接近美国标准。
从产能调整与市场供需变化来看，2019至2023年间，我国奶业经历显著波动。2019年产量同比增加1000万吨，但2023年受市场调节影响减产100万吨。按单产10吨/头计算，年度奶牛存栏减少约10万头，“这些过剩的产能及时处理掉，我认为是很正确的。”李胜利表示。
进口格局生变：
种牛引种波动，乳制品进口触底回升
在李胜利看来，中国进口种用牛数量是奶业发展的晴雨表。
2013—2014年曾出现奶牛进口高峰，但2015—2017年行业低迷导致进口量下滑，2017年仅进口7.9万头。随着2019年奶业复苏，从智利、澳大利亚和新西兰恢复引种，2021—2022年进口量激增至70万头，而这些奶牛的陆续投产，也导致很多大型乳品企业面临奶源压力。2023—2024年因国内产能调控，进口奶牛需求受到大幅影响。
此外，乳制品进口方面呈现结构性变化。2022—2024年进口乳品持续下降，2024年全年进口各类乳制品261.6万吨(同比-9%)，折算液态奶当量1588万吨，3年累计减少660万吨，平均每年下降233万吨，相当于每天给国内奶源腾出6100吨的增量。
婴配粉2024年进口20.9万吨(同比-6.4%)，“1—3月大包粉进口微增0.2%，3月单月进口6.9万吨(同比+17.6%)，这样的情况也让相关部门高度关注。”李胜利表示。除了大包粉进口量上涨之外，奶油类进口4.69万吨(同比+52.1%);奶酪、婴配粉、乳清粉(18.61万吨，同比+38.1%)均呈增长态势，“今年乳制品进口量，我们认为不可能像前两年大幅度下降，今年略有增加，因为第一季度包括4月份的进口量都在大幅增加。”
出口方面来看，我国一直是乳制品的净进口国，出口量微乎其微，但受奶源过剩和大量喷粉的影响，2024年大包粉出口有较快增加，“2024年我国出口大包粉2.27万吨，同比增加64.1%;平均价格为3005美元/吨，同比下降20.7%;2025年1—2月出口大包粉7636吨，同比增加387.2%，平均价格为2642美元/吨。同比下降34.4%。”
消费萎缩与产能过剩：
双重压力下的行业阵痛
乳制品消费持续下滑是当前奶业面临的核心挑战之一。2022—2023年，乳制品全渠道收入同比分别下降6.3%和2.4%，2025年1—4月乳制品产量同比下降3.1%。尼尔森数据显示，2025年一季度液态奶销售额同比下降6.2%，春节销售疲软尤为罕见。
与此同时，原奶过剩导致喷粉量激增。2023年2月，全国日均喷粉量达1.08万吨，占收奶量的17%;2024年高峰期更是达到2万吨/天，占比25%。2025年4月，喷粉量仍维持在1.3万吨/天，5月中旬回落至5000—6000吨，预计7—9月热应激将减少6000吨/天的产量，9—10月份原奶供应实现平衡，2025年下半年的情况将好于上半年。
另一个长期挑战是人口结构变化。2024年中国结婚登记数仅610万对，较2023年减少100多万对。新生儿数量从2017年的1700万降至2024年的不足900万，七年降幅达45%，对乳品消费市场构成严峻考验。
此外，当前国际贸易形势出现阶段性缓和，中美新一轮关税冲突迎来缓冲期。在农产品贸易领域，我国正加强对进口牛肉的监管力度。依据商务部2022年60号公告《关于对进口牛肉进行保障措施立案调查的报告》启动的进口牛肉保障措施调查，近期已对主要来源国实施贸易管控。作为我国最大牛肉进口来源的巴西，连同阿根廷、乌拉圭、蒙古等国的7家肉类企业已被暂停输华资质，涉及年进口量约35万吨。
这一贸易保护措施已对国内畜牧市场产生显著影响，据李胜利介绍，淘汰母牛价格从2021—2022年的25元/公斤下降到2023年的18元/公斤，2024年7月下降到11元/公斤，目前恢复到17—20元/公斤。奶公犊从4000—5000元下降到500元/头，目前恢复到1000—1500元/头。目前，奶牛养殖业是畜牧业中唯一的一个大面积亏损的行业。
政策与行业自救：
去产能、调结构、稳奶源
李胜利表示，我国乳制品人均占有量约40千克，但由于约50%的人口尚未形成稳定的乳制品消费习惯，实际消费人群的人均占有量已达80千克，接近日本、韩国的消费水平，已经来到了牛奶消费的瓶颈期。
为挖掘消费潜力，李胜利建议进一步推广学生奶、扩大液态奶消费的比例，大力推广针对乳糖不耐、蛋白过敏的牛奶。其次是加大饮奶知识的宣传。 优化产品和价格结构，灵活调整产品比例。“打造高中低档定价齐全的乳制品产销结构，大力推出终端售价在10元/千克左右的常、低温液态奶产品，大力发展固体乳制品，逐渐从‘喝奶’向‘吃奶’转变。”
在产能调控与供需平衡方面，李胜利表示，2024年年初奶牛体系提出适当压缩奶牛产能，增加淘汰成母牛约30万头，减少8000吨奶，才能大幅缓解产能过剩。但是产能压缩并没有顺利完成，生鲜乳依然存在供大于求。“纾困重要的措施在于集团化牧场控制过剩产能的速度，在排名前10位的养殖集团，2024年奶牛存栏比2020年增长73.3%，平均每年增长23万头，其中2024年增长约11万头，需合理控制扩张速度。”
此外，也要扩大可控奶源，稳定基础产能。产业链一体化是国内外奶业发展的趋势，根据调研，我国龙头乳企的自有+可控奶源一体化率不断提高，平均每年提高约3个百分点，但是未来龙头乳企最佳的奶源一体化率顶点是多少?70%还是 80%?“针对龙头乳企，行业拐点之后的3年应是继续提高产业一体化比例的黄金期，如何平衡好乳企自建牧场和社会牧场的比例，关系到中国奶业未来发展的竞争力和效率。”李胜利表示。
回顾过去15年，我国人均牛奶占有量增长率2.9%，测算2018—2025年奶牛增量约10万头/年即可满足消费需求。2030年按2.5%的平均消费增速，对奶牛的增量需求同样是约10万头/年。“因此，尽管受消费波动奶源容易出现短缺，但从长周期看，因产能的过快建设更容易出现产能过剩。奶源的建设也应从总量控制、稳步推进、布局优化等方面进行思考。”
展望未来，李胜利指出，奶业主产国产能连续4年不增长支撑了较高的奶价，叠加乳制品拍卖价格的持续反弹，利好中国奶业。
此外，卫健委的UHT标准修改和国家对牛肉进口的管控是2025年奶业的一大利好。
“奶业复苏的3大信号显示当前形势仍在探底期，但底部越来越近。2025年上半年消费没有实现增长，根据3—4月奶源过剩情况仍建议继续去产能，尤其是大牧业集团。2025年下半年奶源供给情况将好于2024年同期，但恢复的如何，需要根据2025年上半年奶牛减栏数量，以及全国居民消费恢复情况，同时中美、中欧贸易摩擦将影响2025年大形势和奶源供需平衡。”李胜利表示。
李胜利建议，乳企要在产品结构、牛群结构、奶源结构，布局结构，消费渠道和营销策略上做出调整。同时，开展行业对标，2025年泌乳牛公斤奶饲料成本目标控制到1.6—1.8元，干奶牛、青年牛头只饲料成本控制到20—22元。利用产业调整提升牛场的牛群健康水平和产业素质，降本增效。“乳企应承担更大的社会责任，应收尽收，给于合理的奶价，使养殖企业能够尽快走出困境。”
丨来源：乳业时报 记者 杨丽霞
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